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2023年四季度工程機(jī)械行業(yè)簡報

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核心摘要:

一、政策觀察

1、中央、地方重大會議為推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定基調(diào)

2、歐盟、英國、印度等地對華反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查密集

3、《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工程機(jī)械行業(yè)融合應(yīng)用參考指南》為融合發(fā)展指明方向

《湖南省現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)實(shí)施方案》提出鞏固延伸優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)

四季度萬億國債加速落地利好工程機(jī)械

二、行業(yè)動態(tài)跟蹤

1、國內(nèi)銷量處于底部,行業(yè)發(fā)展有望復(fù)蘇

2、出口總額創(chuàng)歷史新高,增長提速略顯乏力

3、龍頭企業(yè)前三季度業(yè)績出現(xiàn)明顯分化

4、2023年世界一流企業(yè)暨中國機(jī)械500強(qiáng)榜單公布

5、工程機(jī)械主要企業(yè)馳援甘肅積石山抗震救災(zāi)

工程機(jī)械作為16個中國制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域之一發(fā)布技術(shù)路線圖

三、區(qū)域發(fā)展情況

1、2023長沙國際工程機(jī)械展覽會東南亞分展助力海外市場拓展

2、2023先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展大會發(fā)布集群培育提升三年行動計劃

3、2023年工程機(jī)械租賃分會第三屆工程機(jī)械融資租賃閉門會議暨工程機(jī)械風(fēng)險防控創(chuàng)新發(fā)展專題會在長召開

4、湖南國際商會工程機(jī)械二手設(shè)備出口委員會在長成立

5、長沙市主要工程機(jī)械企業(yè)動態(tài)

四、專題資訊

1、電動化

2、智能化

3、國際化

4、再制造

五、本期觀點(diǎn)

#1

政策觀察

1、中央、地方重大會議為推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定基調(diào)

2023年12月11日至12日,中央經(jīng)濟(jì)工作會議在京舉行。會議全面總結(jié)2023年經(jīng)濟(jì)工作,系統(tǒng)部署2024年經(jīng)濟(jì)工作,并強(qiáng)調(diào)以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),要以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,特別是以顛覆性技術(shù)和前沿技術(shù)催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能,發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。12月21日,全國工業(yè)和信息化工作會議在京召開。會議重點(diǎn)指出大力推進(jìn)新型工業(yè)化,實(shí)施制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動,提升產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力,改造升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),鞏固提升優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),培育壯大新興產(chǎn)業(yè),前瞻布局未來產(chǎn)業(yè),支持中小企業(yè)專精特新發(fā)展,加快建設(shè)以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)、先進(jìn)制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。11月23日上午,湖南省新型工業(yè)化推進(jìn)大會在長沙召開。會議強(qiáng)調(diào)要乘勢而上扎實(shí)推進(jìn)新型工業(yè)化,把握好高端化、數(shù)字化、集群化、綠色化、服務(wù)化要求,以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)向高端升級,以品牌質(zhì)量促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向價值鏈高端攀升,以產(chǎn)業(yè)數(shù)字化培塑新動能,以數(shù)字產(chǎn)業(yè)化培育新增長點(diǎn),以“4×4”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系為主攻方向,做強(qiáng)4個國家級產(chǎn)業(yè)集群和6個省級優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群,積極穩(wěn)妥推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域雙碳行動,促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與先進(jìn)制造業(yè)深度融合,建立全方位政策支持、全鏈條要素保障機(jī)制。

2、歐盟、英國、印度等地對華反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查密集

2023年11月13日,歐盟委員會發(fā)布公告,決定對原產(chǎn)于中國的移動式升降作業(yè)平臺整機(jī)和成套散件產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。11月15日,英國貿(mào)易救濟(jì)署發(fā)布公告,擬于近期對原產(chǎn)于中國的挖掘機(jī)發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。12月27日,印度財政部稅收局發(fā)布通報,接受印度商工部于2023年9月29日對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的輪式裝載機(jī)作出的反傾銷終裁建議,決定對中國的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,稅率為CIF0~82.71%。若涉案企業(yè)被認(rèn)定存在傾銷行為,可能會面臨高額的罰款和賠償金,對企業(yè)聲譽(yù)和國際競爭力造成不良影響。

3、《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工程機(jī)械行業(yè)融合應(yīng)用參考指南》為融合發(fā)展指明方向

2023年11月10日,工信部正式印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工程機(jī)械行業(yè)融合應(yīng)用參考指南》,旨在為工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)過程中的需求場景識別、應(yīng)用模式打造、關(guān)鍵系統(tǒng)構(gòu)建和組織實(shí)施方法提供參考借鑒。指南由工信部指導(dǎo)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會,會同長沙經(jīng)開區(qū)、中南大學(xué)、湖南大學(xué)、三一集團(tuán)、中聯(lián)重科、山河智能、鐵建重工、長沙市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會、湖南國重智聯(lián)工程機(jī)械研究院等政產(chǎn)學(xué)研用各方共同編制。樹根互聯(lián)、中科云谷、山河祥云、徐工漢云等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)入《指南》供應(yīng)商名錄,三一重工5G工廠、中聯(lián)重科車間智能排產(chǎn)、山河智能基于5G的遠(yuǎn)程設(shè)備操控、鐵建重工基于5G的設(shè)備故障診斷、徐工集團(tuán)供應(yīng)鏈彈性管控、廣西柳工挖掘機(jī)智能工廠等九個案例入選典型解決方案。

4、《湖南省現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)實(shí)施方案》提出鞏固延伸優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)

2023年12月26日,湖南省人民政府印發(fā)《湖南省現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)實(shí)施方案》。實(shí)施方案提出依托長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、湘江新區(qū)、湖南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)等國家級戰(zhàn)略平臺,支持長沙重點(diǎn)發(fā)展工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè),圍繞工程機(jī)械等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),進(jìn)一步發(fā)揮湖湘特色優(yōu)勢,推進(jìn)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套,打造彰顯湖南特色優(yōu)勢的國內(nèi)外一流產(chǎn)業(yè)集群。

5、四季度萬億國債加速落地利好工程機(jī)械

2023年第四季度,人大常委會通過增發(fā)國債和調(diào)整預(yù)算安排,增發(fā)1萬億元國債,重點(diǎn)用于八大方面——災(zāi)后恢復(fù)重建、重點(diǎn)防洪治理工程、自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程、其他重點(diǎn)防洪工程、灌區(qū)建設(shè)改造和重點(diǎn)水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升行動、重點(diǎn)自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程、東北地區(qū)和京津冀受災(zāi)地區(qū)等高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。目前,第一批國債資金預(yù)算2379億元及第二批項(xiàng)目清單已經(jīng)下達(dá),前兩批項(xiàng)目涉及安排增發(fā)國債金額超8000億元,1萬億元增發(fā)國債已大部分落實(shí)到具體項(xiàng)目。國債的“落地”將對工程機(jī)械行業(yè)起到提振作用,預(yù)計2024年初在項(xiàng)目開工率、開工小時提升上會有所體現(xiàn)。

#2

行業(yè)動態(tài)跟蹤

1、國內(nèi)銷量處于底部,行業(yè)發(fā)展有望復(fù)蘇

2023年四季度以來,行業(yè)整體仍處下行周期,年底開工率開始受季節(jié)性因素影響較為低迷,以歐美日系制造商為主導(dǎo)全球海外領(lǐng)先品牌,銷售額增長出現(xiàn)放緩,國內(nèi)市場也面臨著新機(jī)銷量底部震蕩、社會存量高位增加、企業(yè)競爭更加激烈等挑戰(zhàn),內(nèi)銷同比下滑幅度較大。以工程機(jī)械行業(yè)的晴雨表——挖掘機(jī)為例,其銷量已連續(xù)12個月同比負(fù)增長,2023年11月,共銷售各類挖掘機(jī)1.49萬臺,同比下降37%,其中國內(nèi)銷售挖掘機(jī)7484臺,同比大跌48%。但隨著1萬億元國債、2.7萬億元專項(xiàng)債進(jìn)一步落地慮,后續(xù)有望產(chǎn)生托底效應(yīng),拉動工程機(jī)械內(nèi)需回升。

2、出口總額創(chuàng)歷史新高,增長提速略顯乏力

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2023年1-11月我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為469.28億美元,同比增長9.53%。其中累計進(jìn)口23.07億美元,同比下降8.44%;累計出口446.22億美元,同比增長10.6%。據(jù)預(yù)計,2023年全年中國工程機(jī)械進(jìn)出口額將達(dá)到500億美元左右,出口保持同比小幅增長。但進(jìn)入下半年以來,出口貿(mào)易增幅呈現(xiàn)斷崖式下降,7月—10月同比增長率均為負(fù),11月出口貿(mào)易額同比增長也僅1.1%,增長已顯乏力。

3、龍頭企業(yè)前三季度業(yè)績出現(xiàn)明顯分化

部分行業(yè)龍頭前三季度營收和凈利潤均有所增長,柳工、中聯(lián)重科、山推、浙江鼎力等企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)實(shí)現(xiàn)雙增長。其中,中聯(lián)重科前三季度實(shí)現(xiàn)營收355.14億元,同比增長15.87%;凈利潤28.55億元,同比增長31.65%。三一重工實(shí)現(xiàn)營收555.22億元,同比減少5.15%;凈利潤40.48億元,同比增長12.51%。廈工、宇通重工、鐵建重工等企業(yè)的營收、凈利潤均有所下滑。其中,廈工前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.34億元,同比減少19.3%;凈利潤-4404.09萬元,虧損減少32.12%。

4、2023年世界一流企業(yè)暨中國機(jī)械500強(qiáng)榜單公布

2023年10月28日,由貴州省人民政府、中國機(jī)械工業(yè)企業(yè)管理協(xié)會共同主辦的2023年世界一流企業(yè)暨中國機(jī)械500強(qiáng)研究報告發(fā)布會在貴陽舉行。2023年世界一流機(jī)械企業(yè)500強(qiáng)榜單中,國內(nèi)排名第一的企業(yè)是寧德時代新能源科技股份有限公司,世界排名第20位。工程機(jī)械領(lǐng)域,卡特彼勒位居行業(yè)第一,國內(nèi)三一集團(tuán)旗下三一重工、三一重能、三一重裝三家公司入選,分別位列第108位、297位、363位,徐工機(jī)械位列第222位,中聯(lián)重科位列第272位。

在中國機(jī)械500強(qiáng)榜單中,工程機(jī)械行業(yè)龍頭企業(yè)徐工集團(tuán)、三一重工、杭叉集團(tuán)、安徽叉車、三一重能、鐵建重工、山推等企業(yè)位列前百,長沙中偉新材料、鐵建重工、中聯(lián)重科、山河智能等企業(yè)入選,分別位列第32位、84位、105位和495位。

5、工程機(jī)械主要企業(yè)馳援甘肅積石山抗震救災(zāi)

2023年12月18日23時59分,甘肅臨夏州積石山縣發(fā)生6.2級地震,震源深度10公里,震區(qū)部分水、電、交通、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施受損。徐工、三一、中聯(lián)重科、柳工、山東臨工、廈工、浙江鼎力等主要企業(yè)第一時間組織起救援隊伍、調(diào)派了機(jī)械設(shè)備、攜帶救災(zāi)物資和款項(xiàng),投身到抗震救災(zāi)行動中,充分發(fā)揮工程機(jī)械在搶險救災(zāi)中的優(yōu)勢,利用挖掘機(jī)、裝載機(jī)等裝備對倒塌的建筑物進(jìn)行清理和挖掘,為救援人員提供安全通道,用實(shí)際行動詮釋“大國重器”的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。

6、工程機(jī)械作為16個中國制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域之一發(fā)布技術(shù)路線圖

2023年12月28日,《2023中國制造強(qiáng)國發(fā)展指數(shù)報告》《中國制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新綠皮書—技術(shù)路線圖(2023)》(以下簡稱《綠皮書》)在北京發(fā)布。工程機(jī)械作為16個中國制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域之一首次發(fā)布技術(shù)路線圖。工程機(jī)械首次進(jìn)入《綠皮書》是對行業(yè)發(fā)展的高度認(rèn)可,同時,也提出了未來行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn),指出了發(fā)展方向?!毒G皮書》提出要聚焦裝備制造,深入實(shí)施重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程,持續(xù)鞏固長板裝備引領(lǐng)地位,前瞻布局未來裝備,打造世界一流品牌、一流企業(yè)和具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。預(yù)計到2030年,工程機(jī)械、高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備等大部分優(yōu)先發(fā)展方向?qū)⒄w步入世界先進(jìn)行列。

#3

區(qū)域發(fā)展情況

1、2023長沙國際工程機(jī)械展覽會東南亞分展助力海外市場拓展

2023年11月29日,2023長沙國際工程機(jī)械展覽會東南亞分展在馬來西亞吉隆坡國際貿(mào)易展覽中心開幕,作為長沙國際工程機(jī)械展覽會首個海外分展,馬展旨在借助RCEP國際合作優(yōu)勢,通過展會、論壇、產(chǎn)業(yè)推介會的方式,組織中國工程機(jī)械企業(yè)抱團(tuán)出海,拓展東南亞及“一帶一路”市場,在東南亞主要國家建筑、工程承包商、協(xié)會和大客戶建立緊密協(xié)作渠道。本屆馬展設(shè)置了混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、隧道掘進(jìn)機(jī)械、土方機(jī)械、建筑機(jī)械、工程機(jī)械配套件6大專業(yè)展區(qū),展覽面積達(dá)12000平方米,三一集團(tuán)、中聯(lián)重科、山河智能、鐵建重工、山東七運(yùn)集團(tuán)、五新隧裝等120余家企業(yè),攜帶數(shù)千款產(chǎn)品亮相吉隆坡。開幕式現(xiàn)場共簽約7個合作項(xiàng)目和采購項(xiàng)目,涉及展覽合作、供應(yīng)鏈配套、工程機(jī)械品牌推廣、物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域,三一重工、中聯(lián)重科、星邦智能3家企業(yè)采購簽約總金額1.33億元。

2、2023先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展大會發(fā)布集群培育提升三年行動計劃

2023年12月8日,在長沙召開的2023先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展大會發(fā)布了《國家先進(jìn)制造業(yè)集群培育提升三年行動計劃(湖南)》,對長沙市工程機(jī)械集群和長沙市新一代自主安全計算系統(tǒng)集群制定周密詳細(xì)的發(fā)展規(guī)劃。其中提出,力爭到2025年,長沙市工程機(jī)械集群主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3000億元,就近配套率達(dá)到40%,爭創(chuàng)1個國家級創(chuàng)新平臺,引育1個國家級工程機(jī)械檢驗(yàn)檢測中心,培育5家左右領(lǐng)航企業(yè),培育智能制造示范工廠、優(yōu)秀場景13個,關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)全面數(shù)字化的工業(yè)企業(yè)比例達(dá)到50%,發(fā)展35家左右國家專精特新“小巨人”企業(yè)和單項(xiàng)冠軍企業(yè),形成60項(xiàng)左右國際標(biāo)準(zhǔn),將長沙打造成為世界一流的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)中心、研發(fā)中心、智造中心,以及新能源工程機(jī)械全產(chǎn)業(yè)鏈聚集地和全球工程機(jī)械合作交流目的地。

3、2023年工程機(jī)械租賃分會第三屆工程機(jī)械融資租賃閉門會議暨工程機(jī)械風(fēng)險防控創(chuàng)新發(fā)展專題會在長召開

2023年12月14日,由中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工程機(jī)械租賃分會主辦的第三屆工程機(jī)械融資租賃閉門會議暨工程機(jī)械風(fēng)險防控創(chuàng)新發(fā)展專題會在長沙召開,三一集團(tuán)、山河智能、中聯(lián)重科金融服務(wù)公司、小松中國融資租賃有限公司、中恒國際租賃有限公司、江蘇徐工工程機(jī)械租賃有限公司等20余家企業(yè)50余位代表參會。會議圍繞工程機(jī)械資產(chǎn)確權(quán)、設(shè)備保險創(chuàng)新、二手設(shè)備流通過程中風(fēng)險防控與數(shù)字化創(chuàng)新等問題展開。在新的行業(yè)形勢下,融資租賃行業(yè)將運(yùn)用數(shù)智化技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展、凝心聚勢,共同促進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)健康發(fā)展,并推動和支持中國企業(yè)不斷走向國際化。

4、湖南國際商會工程機(jī)械二手設(shè)備出口委員會在長成立

12月28日下午,湖南國際商會第五屆理事會第六次會議在長沙舉行,湖南國際商會跨境貿(mào)易專業(yè)委員會、工程機(jī)械二手設(shè)備出口專業(yè)委員會正式成立。為了規(guī)范國內(nèi)工程機(jī)械二手設(shè)備出口市場,發(fā)起成立工程機(jī)械二手設(shè)備出口專業(yè)委員會意義重大。工程機(jī)械二手設(shè)備出口專業(yè)委員會將負(fù)責(zé)制定工程機(jī)械二手設(shè)備出口的行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),提供相關(guān)技術(shù)和法律咨詢服務(wù),促進(jìn)市場交易的公平和公正。同時,還將與國內(nèi)外相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作,加強(qiáng)信息共享和業(yè)務(wù)交流,為會員單位提供更為廣泛和深入的服務(wù)。據(jù)預(yù)計,2023年全省工程機(jī)械二手設(shè)備出口將達(dá)到24億元人民幣,涉及企業(yè)40余家。

5、長沙市主要工程機(jī)械企業(yè)動態(tài)

三一集團(tuán):三一集團(tuán)被認(rèn)定為“長沙市智能建造產(chǎn)業(yè)基地重點(diǎn)扶持企業(yè)”,湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院被認(rèn)定為“長沙市智能建造產(chǎn)業(yè)基地扶持企業(yè)”。三一重工(600031)入選中證A50指數(shù)樣本,為工程機(jī)械行業(yè)唯一入選企業(yè)。澤平宏觀發(fā)布《中國民營企業(yè)百強(qiáng)排行榜》,三一集團(tuán)以2021年1402.75億元營業(yè)收入排名第48位,為工程機(jī)械領(lǐng)域唯一上榜企業(yè)。三一集團(tuán)6個5G工廠項(xiàng)目入選工業(yè)和信息化部《2023年5G工廠名錄》,上榜數(shù)量行業(yè)第一。三一旗下兩家單位共9個場景入選工信部2023年度智能制造優(yōu)秀場景。三一集團(tuán)入選“2023年《財富》最受贊賞的中國公司”全明星榜及行業(yè)明星榜三一硅能株洲5GW光伏制造基地項(xiàng)目正式投產(chǎn)。三一重能獲批設(shè)立博士后科研工作站分站。

中聯(lián)重科:中聯(lián)重科塔機(jī)智能工廠獲評年度智能制造示范工廠,常德中聯(lián)重科液壓有限公司以“人機(jī)協(xié)同制造”項(xiàng)目入選年度智能制造優(yōu)秀場景。中聯(lián)重科旗下中聯(lián)重科土方機(jī)械有限公司、湖南特力液壓有限公司入選湖南省工信廳綠色工廠名單,中聯(lián)重科股份有限公司沅江分公司入選綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)名單,中聯(lián)重科純電動攪拌車憑借綠色低碳、高效節(jié)能等優(yōu)勢榮耀入選湖南省綠色設(shè)計產(chǎn)品。“全球最高臂車”——中聯(lián)重科智能高機(jī)ZT72J-V高空作業(yè)平臺完成首發(fā)交付?!案叨寺膸鹬貦C(jī)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品應(yīng)用”整體技術(shù)達(dá)到了國際領(lǐng)先水平。湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院與中聯(lián)重科“海外售后服務(wù)訂單班”開班,雙方將共同培育海外售后服務(wù)工程師,助力湖南工程機(jī)械企業(yè)“走出去”。

鐵建重工:“全球最大直徑盾構(gòu)機(jī)主軸承在長沙下線”“全球首臺可變徑斜井巖石隧道掘進(jìn)機(jī)‘天岳號’始發(fā)”兩大事件上榜2023“湖南十大科技新聞”。鐵建重工《掘進(jìn)機(jī)綠色再制造關(guān)鍵工藝及質(zhì)量控制技術(shù)研究應(yīng)用》榮獲2023年度中國質(zhì)量協(xié)會質(zhì)量技術(shù)獎優(yōu)秀獎。鐵建重工和中鐵十四局共同打造的14米級超大直徑盾構(gòu)機(jī)“園夢號”在鐵建重工長沙第二產(chǎn)業(yè)園下線。鐵建重工工業(yè)設(shè)計中心通過國家級工業(yè)設(shè)計中心復(fù)評價。

山河智能:山河智能憑借在國有企業(yè)上市公司ESG管理工作中的突出成績,成功入選“國有企業(yè)上市公司ESG·先鋒100指數(shù)”,位列第十三名。山河智能獲評湖南省智能制造標(biāo)桿企業(yè)、第一批湖南省兩業(yè)融合發(fā)展試點(diǎn)優(yōu)秀單位。“基于機(jī)器視覺的工程機(jī)械制造車間安全管控系統(tǒng)”榮獲湖南省工信廳“智賦萬企”人工智能大賽示范性應(yīng)用場景大獎。山河智能主導(dǎo)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《建筑施工機(jī)械與設(shè)備液壓式壓樁機(jī)》通過專家審查山河智能(香港)有限公司順利落成。山河智能總經(jīng)理夏志宏榮獲“第二屆新湖南貢獻(xiàn)獎先進(jìn)個人”。山河智能與湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院簽訂“協(xié)同出?!焙献鲄f(xié)議。

星邦智能:高空作業(yè)裝備工業(yè)設(shè)計中心入選國家工信部公布擬認(rèn)定的第六批國家級工業(yè)設(shè)計中心,星邦智能成為高機(jī)領(lǐng)域首家榮獲此項(xiàng)殊榮的企業(yè)。星邦智能榮獲國家知識產(chǎn)權(quán)局“2023年國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”稱號星邦智能董事長劉國良榮獲“新湖南貢獻(xiàn)獎”稱號。星邦智能首臺自主研發(fā)的43米蜘蛛車——SPT43HJ成功下線。星邦智能多款王牌產(chǎn)品臂車、剪叉、蜘蛛車齊聚北京,參與首都新地標(biāo)——新國展二期建設(shè)。

#4

專題資訊

1、電動化:康明斯Accelera宣布在美組建合資電池公司,攜手億緯鋰能在北美市場推動電池制造及供應(yīng)鏈建設(shè)。小松宣布收購美國電池解決方案公司ABS,以推動工業(yè)電氣化進(jìn)程,并共同致力于開發(fā)先進(jìn)的儲能系統(tǒng)。洋馬于日本首次亮相了一款具有“先進(jìn)力控技術(shù)”的電動挖掘機(jī)原型,可在災(zāi)難現(xiàn)場甚至月球等惡劣環(huán)境中執(zhí)行任務(wù)。日本多田野面向本國市場推出了公司首款全電動越野起重機(jī)EVOLT eGR-250N。三一新能源重卡拿下11月及1-11月全國銷量雙冠;三一發(fā)布全球最大單體制氫電解槽,以里程碑式創(chuàng)新為全球能源轉(zhuǎn)型注入了新的動力。中聯(lián)重科全球首臺純電動泵車交付濟(jì)南鼎盛工程機(jī)械租賃有限公司。徐工集團(tuán)首臺動力電池在徐工新能源動力科技有限公司下線發(fā)布。柳工國內(nèi)首臺電動滑移裝載機(jī)交付華南地區(qū)重要客戶。星邦智能第一代搭載鈉離子電池的高空作業(yè)平臺在星邦園區(qū)成功下線。

2、智能化:日立建機(jī)宣布2024年5月起在日本市場發(fā)布兼容遠(yuǎn)程控制解決方案的RBT系列液壓挖掘機(jī)。首批實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操控的機(jī)型包括20噸級ZX200A-7和30噸級ZX330A-7兩款中型液壓挖掘機(jī),主要面向通用建筑和土木工程客戶。山特維克礦山和巖石技術(shù)推出適用于大規(guī)模采礦應(yīng)用的綜合性自動化平臺AutoMine? Core,支持客戶從人工操作提升到完全自動化的生產(chǎn),為地下互聯(lián)、數(shù)據(jù)收集和分析、以及先進(jìn)的自動化設(shè)備可選項(xiàng)提供了行業(yè)領(lǐng)先的解決方案。中聯(lián)重科、徐工、太重、恒立、中鐵裝備等品牌上榜2023年度智能制造示范工廠名單。三一機(jī)器人“小諸葛”系列地面式無人叉車全球首發(fā),憑借高效穩(wěn)定的產(chǎn)品性能和精致輕盈的外觀設(shè)計,攻克平面搬運(yùn)痛點(diǎn)需求,替代人工重復(fù)工作。三一哈爾濱通河零碳智造數(shù)字化產(chǎn)業(yè)園示范項(xiàng)目開工。徐工以“面向工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)航示范工程”入選28家工信部2023年新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展示范項(xiàng)目名單,在“數(shù)字領(lǐng)航”企業(yè)中位居榜首。柳工無人駕駛電動裝載機(jī)856HEMAX率先在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地應(yīng)用,已實(shí)現(xiàn)360°環(huán)繞感知、高精度定位、自主作業(yè)等功能,能全天24小時不間斷無人駕駛作業(yè)。

3、國際化三一重工計劃于2024年1月在美國北卡羅來納州威爾明頓港附近開設(shè)一個占地約4.9萬平方米的倉庫和配送中心。中聯(lián)重科土耳其本地化布局再獲突破,阿達(dá)納、薩姆松、特拉布宗等網(wǎng)點(diǎn)相繼開業(yè)兩臺超大噸位塔機(jī)R2300-80Q助建沙特新未來城,成為中國裝備在海灣地區(qū)的又一張閃亮名片。山河智能南非公司、越南子公司保障中心正式開業(yè),在全球范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)拓展邁出了新的一步。越南子公司保障中心作為整機(jī)及配件倉庫,占地超2000平方米,同時配備了數(shù)名服務(wù)經(jīng)驗(yàn)超十年的售后服務(wù)工程師及越南籍本地服務(wù)工程師,為越南客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。杭叉加拿大分公司溫哥華倉庫正式開幕。臨工重機(jī)墨西哥工廠正式啟動。中鐵裝備自主研制的“中鐵1294號”土壓平衡盾構(gòu)機(jī)下線,用于土耳其伊斯坦布爾Sar?yer-Kilyos高速公路隧道建設(shè),是中國出口海外最大直徑土壓平衡盾構(gòu)機(jī)。

4、再制造小松將再制造業(yè)務(wù)擴(kuò)展至混合動力零部件,已在日本本土開展了用于其混合動力液壓挖掘機(jī)關(guān)鍵部件(電容器和逆變器)的再制造業(yè)務(wù),計劃在未來擴(kuò)大覆蓋業(yè)務(wù)范圍至海外。工信部發(fā)布《機(jī)電產(chǎn)品再制造行業(yè)規(guī)范條件》,明確了機(jī)電產(chǎn)品再制造行業(yè)規(guī)范企業(yè)應(yīng)具備的基本要求、再制造能力、管理體系和安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和社會責(zé)任、售后服務(wù)和職業(yè)教育、監(jiān)督管理等,適用于境內(nèi)已建成投產(chǎn)的從事工程機(jī)械、重型機(jī)械、機(jī)械基礎(chǔ)件等機(jī)電產(chǎn)品再制造的獨(dú)立法人企業(yè),旨在促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)范發(fā)展。

#5

本期觀點(diǎn)

2023年,工程機(jī)械行業(yè)仍處下行周期,國內(nèi)市場需求不旺,海外市場成重要創(chuàng)收來源。但在出口貿(mào)易規(guī)模高基數(shù)階段下,海外經(jīng)濟(jì)放緩趨勢越發(fā)明確,加之歐盟等地區(qū)雙反調(diào)查影響,全球貿(mào)易摩擦加大,出口市場暫時性承壓。面對行業(yè)波浪式發(fā)展新階段,市場開拓與風(fēng)險把控的平衡顯得尤為重要。一是要加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)和行業(yè)共性技術(shù)的攻關(guān)。瞄準(zhǔn)行業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)和制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,加強(qiáng)整機(jī)和關(guān)鍵零部件的正向設(shè)計能力,提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性和安全水平。二是加快發(fā)展新動能。中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào)要催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能。工程機(jī)械應(yīng)依托電動化、智能化、再制造等彎道超車優(yōu)勢,提升產(chǎn)品競爭力,凸顯差異化競爭,避免形成低價競銷的狀況。三是要實(shí)施多元化國際營銷戰(zhàn)略,在鞏固現(xiàn)有歐美市場的同時,加大開拓一帶一路沿線地區(qū)及中東等其他海外市場,以降低市場過于集中所帶來的風(fēng)險。同時,政府部門應(yīng)進(jìn)一步完善風(fēng)險應(yīng)對及服務(wù)機(jī)制。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會、商會作用,借力專業(yè)智庫、律所,整合國際貿(mào)易、融資服務(wù)、商事法律、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、國際稅收等領(lǐng)域的服務(wù)資源,為工程機(jī)械企業(yè)“出?!苯⒖焖俜磻?yīng)、便捷處置的服務(wù)機(jī)制。

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