工程機(jī)械龍頭企業(yè)紛紛提出新年規(guī)劃

時(shí)至2024年初，2023年工程機(jī)械行業(yè)整體成績(jī)單已經(jīng)交出。2023年四季度以來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)仍處下行周期，年底開(kāi)工率受季節(jié)性因素影響較為低迷；以歐美日系制造商為主導(dǎo)的全球海外領(lǐng)先品牌，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)出現(xiàn)放緩；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也面臨著新機(jī)銷(xiāo)量底部震蕩、社會(huì)存量高位增加、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈等挑戰(zhàn)，內(nèi)銷(xiāo)同比下滑幅度較大。

出口小幅增長(zhǎng)

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)最近數(shù)據(jù)，挖掘機(jī)銷(xiāo)量已連續(xù)12個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)，2023年11月，共銷(xiāo)售各類挖掘機(jī)1.49萬(wàn)臺(tái)，同比下降37%，其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售挖掘機(jī)7484臺(tái)，同比大跌48%。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年1-11月我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為469.28億美元，同比增長(zhǎng)9.53%。其中累計(jì)進(jìn)口23.07億美元，同比下降8.44%；累計(jì)出口446.22億美元，同比增長(zhǎng)10.6%。據(jù)預(yù)計(jì)，2023年全年中國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口額將達(dá)到500億美元左右，出口保持同比小幅增長(zhǎng)。但進(jìn)入下半年以來(lái)，出口貿(mào)易增幅呈現(xiàn)斷崖式下降，7-10月同比增長(zhǎng)率均為負(fù)，11月出口貿(mào)易額同比增長(zhǎng)也僅1.1%，增長(zhǎng)已顯乏力。

整體來(lái)看，部分行業(yè)龍頭前三季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)均有所增長(zhǎng)，柳工、中聯(lián)重科、山推、浙江鼎力等企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，中聯(lián)重科前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收355.14億元，同比增長(zhǎng)15.87%；凈利潤(rùn)28.55億元，同比增長(zhǎng)31.65%。三一重工實(shí)現(xiàn)營(yíng)收555.22億元，同比減少5.15%；凈利潤(rùn)40.48億元，同比增長(zhǎng)12.51%。

與此同時(shí)，廈工、宇通重工、鐵建重工等企業(yè)的營(yíng)收、凈利潤(rùn)則有所下滑。

行業(yè)積極因素增加

隨著1萬(wàn)億元國(guó)債、2.7萬(wàn)億元專項(xiàng)債的進(jìn)一步落地，后續(xù)有望產(chǎn)生托底效應(yīng)，拉動(dòng)工程機(jī)械內(nèi)需回升。

詳情顯示，2023年第四季度，人大常委會(huì)通過(guò)增發(fā)國(guó)債和調(diào)整預(yù)算安排，增發(fā)1萬(wàn)億元國(guó)債，重點(diǎn)用于八大方面--災(zāi)后恢復(fù)重建、重點(diǎn)防洪治理工程、自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程、其他重點(diǎn)防洪工程、灌區(qū)建設(shè)改造和重點(diǎn)水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升行動(dòng)、重點(diǎn)自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程、東北地區(qū)和京津冀受災(zāi)地區(qū)等高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。

目前，第一批國(guó)債資金預(yù)算2379億元及第二批項(xiàng)目清單已經(jīng)下達(dá)，前兩批項(xiàng)目涉及安排增發(fā)國(guó)債金額超8000億元，1萬(wàn)億元增發(fā)國(guó)債已大部分落實(shí)到具體項(xiàng)目。國(guó)債的“落地”將對(duì)工程機(jī)械行業(yè)起到提振作用，預(yù)計(jì)2024年初在項(xiàng)目開(kāi)工率、開(kāi)工小時(shí)提升上會(huì)有所體現(xiàn)。

此外，相關(guān)部門(mén)在政策方面也更加重視工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。2023年12月28日，《2023中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)報(bào)告》《中國(guó)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新綠皮書(shū)-技術(shù)路線圖（2023）》（以下簡(jiǎn)稱 《綠皮書(shū)》）在北京發(fā)布。工程機(jī)械作為16個(gè)中國(guó)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域之一首次發(fā)布技術(shù)路線圖。工程機(jī)械首次進(jìn)入《綠皮書(shū)》是對(duì)行業(yè)發(fā)展的高度認(rèn)可，同時(shí)，也提出了未來(lái)行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，指出了發(fā)展方向。

龍頭企業(yè)提出新年規(guī)劃

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)蘇子孟表示，展望2024年，我國(guó)發(fā)展面臨的有利條件強(qiáng)于不利因素，經(jīng)濟(jì)回升向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒(méi)有改變，工程機(jī)械行業(yè)將大有作為，大家要增強(qiáng)信心和底氣。

與此同時(shí)，龍頭企業(yè)也紛紛提出了2024年公司新的戰(zhàn)略規(guī)劃。柳工以 “三全”戰(zhàn)略為2024年發(fā)展方向。2023年12月31日，柳工董事長(zhǎng)曾光安發(fā)布2024年新年賀詞，指出2023年是柳工創(chuàng)立65周年和上市30周年的重要時(shí)刻。2023年，柳工正式發(fā)布柳工新文化和新品牌理念，以 “三全”戰(zhàn)略 （全面解決方案、全面智能化、全面國(guó)際化）為核心，持續(xù)推進(jìn)“十二項(xiàng)變革”。2024年，柳工將以實(shí)現(xiàn) “十四五”戰(zhàn)略目標(biāo)為核心，以“三全”戰(zhàn)略為方向。2023年前三季度，柳工營(yíng)收211.14億元，同比增長(zhǎng)5%；歸母凈利潤(rùn)8.26億元，同比增長(zhǎng)41%。公司盈利能力提升主因在于內(nèi)部變革降本，波蘭子公司出售及抓住國(guó)三切國(guó)四時(shí)機(jī)優(yōu)化和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等因素。

徐工機(jī)械近日在路演活動(dòng)中表示，預(yù)計(jì)這一輪行業(yè)周期拐點(diǎn)位于2024年中期前后，預(yù)期2025年重新步入向上周期。頭部企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢(shì)、改革紅利以及治理的現(xiàn)代化，預(yù)期將率先企穩(wěn)。

三一重工對(duì)2024年的市場(chǎng)行情較為樂(lè)觀并有所期待。該公司將關(guān)注點(diǎn)鎖定在換機(jī)所帶來(lái)的機(jī)遇；公司相關(guān)專家認(rèn)為，高空作業(yè)設(shè)備、電動(dòng)裝載機(jī)等細(xì)分市場(chǎng)已在回暖；全球化勢(shì)在必行，要將歐美、日韓、中東、非洲、拉美等市場(chǎng)放在與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并重的位置上。近日，三一重工董秘蔡盛林表示：“按以往經(jīng)驗(yàn)，換機(jī)潮應(yīng)在2023年開(kāi)始，但由于國(guó)內(nèi)工程機(jī)械開(kāi)工小時(shí)數(shù)不足，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的換機(jī)潮將會(huì)延后，設(shè)備更新上行周期預(yù)計(jì)將在2024年至2025年上半年啟動(dòng)，公司已經(jīng)做好相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備工作。”

2024年1月6日，山推股份聯(lián)合山東重工集團(tuán)旗下濰柴動(dòng)力、中國(guó)重汽、林德液壓、山重建機(jī)、山重融資等合作伙伴，在山東濟(jì)寧召開(kāi)了2024年合作伙伴大會(huì)。展出了新升級(jí)的 “黃金內(nèi)核”產(chǎn)品和智能輔助、新一代新能源、礦山一體化等具有明顯差異化優(yōu)勢(shì)的系列產(chǎn)品。

“黃金內(nèi)核”是由集團(tuán)內(nèi)山推股份、濰柴動(dòng)力、林德液壓三大公司海內(nèi)外六個(gè)研究中心協(xié)同，在濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)，林德液壓件、山推傳動(dòng)件基礎(chǔ)上專業(yè)匹配、改進(jìn)、驗(yàn)證的動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)總成。新升級(jí)版 “黃金內(nèi)核”產(chǎn)品其核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就是更省油、更高效、更可靠，最大程度提升客戶價(jià)值。

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