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E眼看世界丨 3月工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷量分析:內(nèi)銷降幅收窄,政策利好有望拉升市場(chǎng)?

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雖然我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)仍處于周期調(diào)整期,但2024年以來至今,支撐機(jī)械工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有利因素不斷集聚增多,如推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和以舊換新,發(fā)行萬億專項(xiàng)債券+超長(zhǎng)期國(guó)債等,政策效應(yīng)或?qū)?duì)工程機(jī)械市場(chǎng)釋放更多需求。

洞察2024年3月及一季度

工程機(jī)械主要產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售表現(xiàn)如何?

呈現(xiàn)著何種局勢(shì)與前景?

帶你一睹為快!

01

市場(chǎng)總體趨勢(shì)變化

通過上表,我們可以看出:

1、工程機(jī)械行業(yè)整體仍呈現(xiàn)下行趨勢(shì),其中多數(shù)產(chǎn)品內(nèi)銷同比降幅有所收窄。

2、海外需求階段性承壓。如今海外出口增速由過去集體上升,轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的有升有降,主要受基數(shù)及海外需求波動(dòng)影響,但未來出口市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。

3、挖掘機(jī)內(nèi)銷實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),回到15000臺(tái)以上的銷量水平,印證了政策效應(yīng)帶來下游開工持續(xù)改善。

02

主流品類市場(chǎng)數(shù)據(jù)

挖掘機(jī):內(nèi)銷回正,出口階段承壓

3月銷售各類挖掘機(jī)24980臺(tái),同比下降2.34%,其中國(guó)內(nèi)15188臺(tái),同比增長(zhǎng)9.27%;出口9792臺(tái),同比下降16.2%。

1-3月,共銷售挖掘機(jī)49964臺(tái),同比下降13.1%;其中國(guó)內(nèi)26446臺(tái),同比下降8.26%;出口23518臺(tái),同比下降17.9%。

3月銷售電動(dòng)挖掘機(jī)12臺(tái)(6噸級(jí)以下8臺(tái),10至18.5噸級(jí)1臺(tái),18.5至28.5噸級(jí)1臺(tái),40噸級(jí)以上2臺(tái))。

值得注意的是,3月份國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量快速回升,同比增速轉(zhuǎn)正,其內(nèi)銷需求增加大部分來自水利工程、農(nóng)村建設(shè)、城區(qū)舊改等。而出口銷量仍受基數(shù)及海外需求波動(dòng)影響導(dǎo)致增速放緩。

裝載機(jī):內(nèi)銷降幅收窄 電裝創(chuàng)紀(jì)錄

3月銷售各類裝載機(jī)12324臺(tái),同比下降5.78%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量6629臺(tái),同比下降15.2%;出口銷量5695臺(tái),同比增長(zhǎng)8.13%。

1-3月,共銷售各類裝載機(jī)26621臺(tái),同比下降9.09%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量13136臺(tái),同比下降16.9%;出口銷量13485臺(tái),同比增長(zhǎng)0.07%。

3月銷售電動(dòng)裝載機(jī)686臺(tái)( 3噸1臺(tái),5噸586臺(tái),6噸86臺(tái),7噸12臺(tái),8噸1臺(tái))。

值得注意的是, 3月裝載機(jī)內(nèi)銷同比降速有所收窄,出口銷量同比增速8.13%,內(nèi)外需呈現(xiàn)出恢復(fù)性回升趨勢(shì)。此外,電動(dòng)裝載機(jī)市場(chǎng)仍是一大亮點(diǎn),以685臺(tái)銷量再次破紀(jì)錄,電裝占比達(dá)5%。

各類起重機(jī):內(nèi)銷和出口多數(shù)疲軟

汽車起重機(jī)

3月當(dāng)月銷售各類汽車起重機(jī)2844臺(tái),同比下降26.6%,其中國(guó)內(nèi)1955臺(tái),同比下降32.8%;出口889臺(tái),同比下降7.68%。

履帶起重機(jī)

3月當(dāng)月銷售各類履帶起重機(jī)332臺(tái),同比下降9.78%,其中國(guó)內(nèi)117臺(tái),同比下降39.7%;出口215臺(tái),同比增長(zhǎng)23.6%。

隨車起重機(jī)

3月當(dāng)月銷售各類隨車起重機(jī)2810臺(tái),同比下降17.6%,其中國(guó)內(nèi)2363臺(tái),同比下降18.9%;出口447臺(tái),同比下降10.1%。

塔式起重機(jī)

3月當(dāng)月銷售各類塔式起重機(jī)950臺(tái),同比下降52.5%,其中國(guó)內(nèi)786臺(tái),同比下降58.9%;出口164臺(tái),同比增長(zhǎng)84.3%。

壓路機(jī):內(nèi)銷降2成 出口回正

3月當(dāng)月銷售各類壓路機(jī)1582臺(tái),同比下降7.49%,其中國(guó)內(nèi)694臺(tái),同比下降19%;出口888臺(tái),同比增長(zhǎng)4.1%。

平地機(jī):內(nèi)銷微降 出口下降11%

3月當(dāng)月銷售各類平地機(jī)745臺(tái),同比下降9.26%,其中國(guó)內(nèi)137臺(tái),同比下降0.72%;出口608臺(tái),同比下降11%。

攤鋪機(jī):內(nèi)銷下降15.8% 出口增長(zhǎng)129%

3月當(dāng)月銷售各類攤鋪機(jī)149臺(tái),同比下降2.61%,其中國(guó)內(nèi)117臺(tái),同比下降15.8%;出口32臺(tái),同比增長(zhǎng)129%。

重卡:整體微漲 徐工坐擁新能源重卡銷冠

2024年3月份,我國(guó)重卡市場(chǎng)(含非完整車輛、半掛牽引車)月銷11.58萬輛,同比增長(zhǎng)0.29%,環(huán)比增長(zhǎng)93.61%。一季度,我國(guó)重卡市場(chǎng)累銷27.27萬輛,累計(jì)同比增長(zhǎng)12.99%。

2024年3月份,國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售5306輛;其中,徐工、三一中國(guó)重汽銷量坐擁前三,重汽、陜汽、福田和江淮同比增幅瘋狂。

叉車:內(nèi)銷微增,出口增長(zhǎng)30.3%

2024年3月當(dāng)月銷售各類叉車137342臺(tái),同比增長(zhǎng)11.6%。其中國(guó)內(nèi)96657臺(tái),同比增長(zhǎng)5.19%;出口40685臺(tái),同比增長(zhǎng)30.3%。

預(yù)計(jì)2024年全年國(guó)內(nèi)銷量同比增速約5%,出口銷量同比增速在10%以上。

值得注意的是,出口增速在下半年可能降低,原因是目前海外經(jīng)銷商在為可能到來的雙反和增稅風(fēng)險(xiǎn)而補(bǔ)庫(kù),因此下半年可能放慢補(bǔ)庫(kù)的步伐。

高空作業(yè)車:內(nèi)銷下降10% 出口增4成

3月當(dāng)月銷售各類高空作業(yè)車424臺(tái),同比下降9.21%,其中國(guó)內(nèi)414臺(tái),同比下降10%;出口10臺(tái),同比增長(zhǎng)42.9%。

升降工作平臺(tái):內(nèi)銷下降4成 出口回正

3月當(dāng)月銷售各類升降工作平臺(tái)20180臺(tái),同比下降30.3%,其中國(guó)內(nèi)11304臺(tái),同比下降47.2%;出口8876臺(tái),同比增長(zhǎng)17.2%。

03

出口銷量情況及前景

下游應(yīng)用領(lǐng)域迎結(jié)構(gòu)性優(yōu)化+老舊設(shè)備步入更新置換階段,行業(yè)2024年有望開啟新一輪上行周期。

從設(shè)備開機(jī)數(shù)據(jù)來看,2024年3月,中國(guó)小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)為93小時(shí),同比下降10.8%,環(huán)比提高228.6%。2024年一季度,中國(guó)小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)累計(jì)201.3小時(shí),同比下降9.2%。3 月龐源租賃塔吊噸米利用率為46.3%,同比/環(huán)比分別-9.6/+25.3pct 。

兩大開工端數(shù)據(jù)絕對(duì)值仍處歷年較低水平,但有回升跡象,開工復(fù)蘇節(jié)奏仍有待觀察。

雖然我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)仍處于周期調(diào)整期,但近期支撐工程機(jī)械發(fā)展的政策利好因素不斷集聚增多,有望帶動(dòng)國(guó)內(nèi)需求邊際改善。

兩會(huì)政府報(bào)告指出,要結(jié)合各類設(shè)備和消費(fèi)品更新?lián)Q代差異化需求,加大財(cái)稅、金融等政策支持,更好發(fā)揮能耗、排放、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)的牽引作用,有序推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備、建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備等更新改造,形成更新?lián)Q代規(guī)模效應(yīng)。此外,隨著萬億國(guó)債及專項(xiàng)債資金落實(shí),項(xiàng)目開工率將持續(xù)提升。

近日,工業(yè)和信息化部等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》,住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實(shí)施方案的通知》。有望淘汰工程機(jī)械保有量中舊標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)型設(shè)備,加快新周期啟動(dòng),助推行業(yè)回升。

結(jié)語

整體來看,重大項(xiàng)目開工率回升,疊加相關(guān)政策對(duì)于設(shè)備更新的支持,我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)或?qū)⒂瓉砭眠`的內(nèi)強(qiáng)外暖局面。在近期召開的工程機(jī)械發(fā)展高層論壇會(huì)上,多位嘉賓給出保守預(yù)測(cè):2024年行業(yè)整體微跌,呈現(xiàn)-5%左右震蕩;2025年行業(yè)微漲!

圖片來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 文章來源:慧聰工程機(jī)械網(wǎng)

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