小C看世界丨12月國際市場資訊：巴西建筑機(jī)械市場具有強(qiáng)勁的增長潛力、日立建機(jī)與 Dimaag 合作開發(fā)電動(dòng)機(jī)械 ...

01巴西建筑機(jī)械市場具有強(qiáng)勁的增長潛力

巴西的建筑機(jī)械市場在 2024 年呈現(xiàn)出挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的局面。經(jīng)濟(jì)壓力，如高利率和通貨膨脹，正在給行業(yè)帶來阻力。盡管面臨這些困難，政府的一系列舉措以及住房和工業(yè)領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求正為市場帶來增長的希望。盡管前路艱難， 但在政府戰(zhàn)略的干預(yù)和建筑行業(yè)反彈的推動(dòng)下，在 2024 年結(jié)束之際，市場有望超出預(yù)期。

建筑行業(yè)既有反彈跡象又釋放出脆弱的信號。2024 年第一季度，建筑業(yè) GDP 環(huán)比下降了 2.6%，但同比增長了 5%，表明該行業(yè)處于恢復(fù)模式中。

政府項(xiàng)目是推動(dòng)這一恢復(fù)的關(guān)鍵因素之一。國家物流計(jì)劃（PNL）是主要驅(qū)動(dòng)因素之一，該計(jì)劃提出擴(kuò)展巴西運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的方案，目標(biāo)是在 2035 年前使鐵路網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大 91%。這一目標(biāo)預(yù)計(jì)將刺激建筑機(jī)械的需求，尤其是大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目所需的重型設(shè)備。

新增長加速計(jì)劃（PAC）是另一個(gè)重要的舉措，該計(jì)劃為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目額為 1.7萬億雷亞爾（約合 3000 億美元）。盡管這一計(jì)劃具有巨大潛力，但其成功取決于能否獲得足夠的資金并克服實(shí)施中的挑戰(zhàn)。

2024 年第一季度建筑業(yè) GDP 環(huán)比下降 2.6%，但同比增長 5%。復(fù)蘇跡象初現(xiàn)， 巴西經(jīng)濟(jì)正處于新冠疫情后復(fù)蘇的微妙階段，與許多國家類似。2024 年第一季度，巴西 GDP 較上一季度增長 0.8%，顯示出一定的積極勢頭。然而，1.7%的同比增長表明復(fù)蘇步伐依然緩慢，這與過去的政治不穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)衰退的持續(xù)影響密切相關(guān)。

導(dǎo)致這一緩慢增長的關(guān)鍵因素之一是中央銀行的高利率，雖然低于 2023 年年中的峰值 13.75%，但仍然高于全球標(biāo)準(zhǔn)，這可能抑制建筑行業(yè)的投資。在通貨膨脹方面，巴西經(jīng)濟(jì)顯示出一定改善跡象，2024 年的通脹預(yù)期為 4%，低于 2022 年的高水平。然而，近期消費(fèi)者價(jià)格的上升引發(fā)了對這一下降趨勢穩(wěn)定性的擔(dān)憂，同時(shí)可能對經(jīng)濟(jì)和建筑成本產(chǎn)生負(fù)面影響。

在巴西建筑行業(yè)中，住房市場是一道希望之光。2023 年，住房銷售量較 2022 年激增 35%，主要得益于“綠色和黃色家園計(jì)劃”（Casa Verde e Amarela） 等社會住房倡議。該政府支持的計(jì)劃旨在為低收入家庭提供可負(fù)擔(dān)住房，從而增加了市場活躍度。

然而供不應(yīng)求。2023 年新建住房數(shù)量僅比 2022 年增加 1.4%，表明可能存在供應(yīng)瓶頸。盡管如此，2024 年的前景仍然樂觀，銷售和新建住房預(yù)計(jì)都將增長。僅 2024 年第一季度，住房銷售量同比增長 35%，新發(fā)布的住房數(shù)量同比增長44%。住房活動(dòng)的激增預(yù)計(jì)將帶動(dòng)對建筑機(jī)械的需求，特別是需要緊湊且多功能設(shè)備（如迷你挖掘機(jī)）的項(xiàng)目。如果利率進(jìn)一步下降，借貸成本將更加有利， 這可能促使住房市場更加強(qiáng)勁。

左：2023 年售出的住房數(shù)量較 2022 年增長了 35% 右：2023 年發(fā)布的新住房數(shù)量僅較 2022 年略增 1.4%（數(shù)據(jù)來源：Abrainc/Fip

除了住宅建設(shè)，巴西的工業(yè)和可再生能源領(lǐng)域也蓄勢待發(fā)，這將進(jìn)一步推動(dòng)對建筑機(jī)械的需求。為實(shí)現(xiàn)到 2030 年生產(chǎn) 100 萬輛電池電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車的目標(biāo)，巴西需要對新制造設(shè)施進(jìn)行大規(guī)模投資，從而拉動(dòng)對重型建筑設(shè)備的需求。此外，巴西在可再生能源領(lǐng)域的投入，尤其是在太陽能和風(fēng)能項(xiàng)目上，為建筑行業(yè)創(chuàng)造了新的機(jī)遇。

由于機(jī)械價(jià)格高昂和經(jīng)濟(jì)不確定性，租賃對許多承包商來說成為了更具吸引力的選擇。這一趨勢為租賃公司和設(shè)備制造商提供了機(jī)遇，特別是那些能夠提供靈活租賃協(xié)議和創(chuàng)新融資選項(xiàng)的企業(yè)。對于能夠適應(yīng)這一變化的公司而言，增長潛力巨大。目前，巴西的建筑機(jī)械租賃市場估值約為 18 億美元。

巴西的建筑機(jī)械市場正處于十字路口，在經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)和顯著增長機(jī)遇之間尋求平衡。雖然高利率和通貨膨脹構(gòu)成了短期障礙，但強(qiáng)勁的政府舉措以及住房和工業(yè)市場的高需求為行業(yè)注入了動(dòng)力。在這一充滿變化的環(huán)境中，行業(yè)參與者能否成功取決于其在應(yīng)對經(jīng)濟(jì)壓力的同時(shí)抓住長期增長機(jī)會的能力。隨著巴西經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇，建筑機(jī)械市場仍是國家整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵組成部分。

（文章源自 INTERACT ANALYSIS, 作者：ALEXANDER JONES）

02班加羅爾將在 2026 年前新增 175 公里地鐵線路

卡納塔克邦副首席部長 D K Shivakumar 宣布，計(jì)劃到 2026 年在班加羅爾建成175 公里的新地鐵線路，其中預(yù)計(jì)有 30 公里將在 2025 年完成。在視察從Nagasandra 到 Madavara 的新延伸線時(shí)，Shivakumar 提到，目前正在與印度國家公路管理局（NHAI）就 Madavara 地鐵站的地下通道進(jìn)行討論。其他工程還包括在 Manjunathanagar 地鐵站建造人行天橋，以及與印度鐵路公司合作，在Yeshwanthpur 火車站修建人行通道。

03 日立建機(jī)與 Dimaag 合作開發(fā)電動(dòng)機(jī)械

日立建機(jī)株式會社與 Dimaag-AI 公司宣布合作開發(fā)一款小型電動(dòng)液壓挖掘機(jī)。日立將提供基礎(chǔ)機(jī)器的技術(shù)規(guī)格，而 Dimaag 將提供其電動(dòng)技術(shù)。包括高功率可

更換電池模塊、熱管理系統(tǒng)和電動(dòng)機(jī)。ENCORE 技術(shù)首次亮相于 2024 年在拉斯維加斯舉行的消費(fèi)電子展（CES）。

Dimaag 是一家位于美國的電動(dòng)解決方案的公司，服務(wù)領(lǐng)域包括電動(dòng)車（EV）、能量存儲系統(tǒng)（ESS）和直流快充設(shè)備。Dimaag 將其“電動(dòng)越野生態(tài)系統(tǒng)”ENCORE）技術(shù)應(yīng)用于日立的1.7噸級挖掘機(jī)，這類挖掘機(jī)通常用于城市建筑和室內(nèi)拆除。

預(yù)計(jì)電動(dòng)挖掘機(jī)將于 2024 年 12 月完成，并計(jì)劃于 2025 年 4 月在德國慕尼黑的

Bauma 博覽會上正式亮相。計(jì)劃在 2027 年將該產(chǎn)品推向歐洲市場。

特斯拉聯(lián)合創(chuàng)始人兼 Dimaag 工程副總裁 Ian Wright 表示：“我們的 ENCORE 技術(shù)確保了在安全、性能和成本效益方面的性能。與日立的合作標(biāo)志著我們朝著農(nóng)業(yè)和建筑機(jī)械電動(dòng)化邁出了關(guān)鍵一步?！?/p>

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三一重工進(jìn)一步投資印度市場

三一重工宣布在印度開設(shè)最新的 3S（銷售、服務(wù)、零配件）分支機(jī)構(gòu)，持續(xù)擴(kuò)展在印度的業(yè)務(wù)布局。

三一重工在印度的市場影響力逐步擴(kuò)大。公司表示，位于 Vedayapalem, Nellore 的新分支機(jī)構(gòu)是其在印度的業(yè)務(wù)擴(kuò)張的“重要里程碑”。該設(shè)施的落成使三一在印度的 3S 網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到了 242 個(gè)。確保三一重工在印度的每位客戶都可以在 150 公里范圍內(nèi)找到 3S 服務(wù)中心。

近年來，三一重工將增長目標(biāo)瞄準(zhǔn)中國以外的市場。2023 年三一國際業(yè)務(wù)收入增長了 18%。目前，三一重工在印度擁有 42 家經(jīng)銷商。據(jù) Off-Highway

Research 的數(shù)據(jù)，2023 年印度建筑設(shè)備銷量增長了 21%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 84,000

臺，比五年前的最高銷量高出 4%。

三一重工挖掘機(jī)業(yè)務(wù)副總裁 Shashank Pandey 表示：“我們致力于拓展我們的網(wǎng)絡(luò)，為印度各大市場提供先進(jìn)建筑設(shè)備、優(yōu)質(zhì)服務(wù)以及原裝配件?！?/span>

05越南與中國最大建筑承包商探討修建 673 億美元的高速鐵路

越南政府代表近日與中國最大建筑公司——中國建筑集團(tuán)有限公司（CSCEC）就修建總投資達(dá) 673 億美元的高速鐵路項(xiàng)目進(jìn)行了會談。

越南政治局和黨中央委員會已經(jīng)同意投資建設(shè)一條貫穿全國南北的雙軌高速鐵路，途經(jīng) 20 個(gè)省市。這條標(biāo)準(zhǔn)軌鐵路（軌距 1435 毫米）將設(shè)有 23 個(gè)客運(yùn)站和5 個(gè)貨運(yùn)站。

越南國家資本管理委員會副主席 Nguyen Ngoc Canh 期待與中建集團(tuán)在關(guān)鍵項(xiàng)目上的合作。他強(qiáng)調(diào)：“這是國家發(fā)展中的一個(gè)特別重要的項(xiàng)目，對提升國家地位和基礎(chǔ)具有重要意義。因此，需要各部委和行業(yè)高度決心、努力奮斗、采取果斷行動(dòng)來實(shí)施這一項(xiàng)目?！?/p>

中建集團(tuán)國際項(xiàng)目管理部門總經(jīng)理表示，中建集團(tuán)在越南有著長期的運(yùn)營歷史，愿意參與越南的關(guān)鍵項(xiàng)目。

雙方表示，希望加強(qiáng)兩國之間的硬聯(lián)通（鐵路和公路）以及軟聯(lián)通（政策和通關(guān)程序）。

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Manitowoc 報(bào)告 2024 年第三季度虧損 700 萬美元

Manitowoc 起重機(jī)公司報(bào)告稱，2024 年第三季度凈虧損達(dá) 700 萬美元。訂單量同比下降 20%，從去年同期的 5.309 億美元減少至 4.247 億美元。凈銷售額持平，為5.248億美元。截至月底，訂單積壓量仍為7.421億美元。經(jīng)調(diào)整后的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）2620萬美元，同比下降21.3%。

Manitowoc 總裁兼首席執(zhí)行官 Aaron Ravenscroft 在談到業(yè)績時(shí)表示：“在本季度，我們在‘Cranes+50’戰(zhàn)略上取得了良好進(jìn)展；非新設(shè)備銷售額在過去 12 個(gè)月內(nèi)達(dá)到 6.175 億美元的新高。然而，由于客戶等待美國大選結(jié)果以及進(jìn)一步的降息，新起重機(jī)的需求有所放緩。鑒于第三季度表現(xiàn)疲軟，我們預(yù)計(jì)全年經(jīng)調(diào)整的 EBITDA 將接近指導(dǎo)區(qū)間的下限。加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表，尤其是關(guān)注營運(yùn)資本，仍然是我們的首要財(cái)務(wù)目標(biāo)?！?/p>

展望未來，Aaron Ravenscroft 表示：“從長期來看，我們持樂觀態(tài)度。隨著各國央行繼續(xù)降息，基礎(chǔ)設(shè)施法案和 CHIPS 法案的資金開始發(fā)揮作用，中東地區(qū)的活動(dòng)保持強(qiáng)勁，以及起重機(jī)車隊(duì)老化至歷史水平，這些趨勢對我們十分有利。隨著我們繼續(xù)推出新設(shè)備并執(zhí)行‘Cranes+50’戰(zhàn)略，我們有良好的條件把握這些機(jī)遇。”

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卡特彼勒 2024 年第三季度建筑設(shè)備銷售額下降

世界最大建筑設(shè)備制造商卡特彼勒宣布，其建筑行業(yè)部門在 2024 年第三季度的銷售額為63.4億美元，比2023年第三季度的69.9億美元減少了6.54億美元，降幅為9%。盡管拉丁美洲的銷售額有所增長，但其他地區(qū)均出現(xiàn)下降。其中，北美銷售額下降11%，歐洲、中東和非洲（EAME）下降15%，亞太地區(qū)下降12%。

卡特彼勒表示，這一下降主要?dú)w因于銷售量減少的 4.58 億美元以及不利的銷售價(jià)格，后者導(dǎo)致了 1.47 億美元的損失。

其資源產(chǎn)業(yè)部門（包括采礦機(jī)械）的銷售額也從 2023 年第三季度的 33.51 億美元減少至 2024 年第三季度的 30.2 億美元，下降了 3.23 億美元，降幅為 10%。

在資源產(chǎn)業(yè)部門中，拉丁美洲的銷售額保持不變，而其他地區(qū)均出現(xiàn)下降。北美降幅最大，為 17%；EAME 下降 13%；亞太地區(qū)下降 3%。

總體而言，卡特彼勒 2024 年第三季度的銷售額和收入為 161 億美元，比 2023年第三季度的 168 億美元下降了 4%。

08萬喜（Vinci）建筑公司收購英國公共工程公司 FM Conway

FM Conway 擁有豐富的專業(yè)知識，業(yè)務(wù)范圍涵蓋道路工程、土木工程、瀝青和粘合劑的生產(chǎn)，以及一系列專業(yè)服務(wù)，包括水和排水管理、照明、電纜鋪設(shè)和交通管理。

FM Conway 由弗朗西斯·邁克爾·康威（Francis Michael Conway）于 1961 年創(chuàng)立，目前由康威家族擁有。公司總部位于英國肯特郡塞文歐克斯，業(yè)務(wù)覆蓋全英格蘭，尤其專注于英格蘭東南部地區(qū)。

此次交易的完成需獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將在 2025 年初完成。FM Conway 的整合將進(jìn)一步加強(qiáng)萬喜建筑在充滿活力的英格蘭東南部市場的地位。

2023 年，萬喜集團(tuán)通過特許經(jīng)營、能源和建筑三大業(yè)務(wù)線在英國實(shí)現(xiàn)了近 60億歐元的總收入，并雇傭了約 13,000 名員工。

09 沃爾沃建筑設(shè)備 2024 年第三季度報(bào)告

沃爾沃建筑設(shè)備（Volvo CE）宣布，盡管歐洲和北美市場狀況疲軟，公司在2024 年第三季度仍保持了強(qiáng)勁的利潤率。與去年同期的高水平相比，歐洲和北美第三季度的銷量下降，導(dǎo)致沃爾沃建筑設(shè)備（Volvo CE）整體凈銷售額下滑。然而，盡管需求放緩，公司仍保持了良好的整體利潤率，并在中國市場實(shí)現(xiàn)了增長。本季度，公司通過加速轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)，與應(yīng)對當(dāng)下挑戰(zhàn)相結(jié)合，為客戶提供了支持。

2024 年第三季度，凈銷售額同比下降 23%，從去年同期的 242.96 億瑞典克朗降至 188.09 億瑞典克朗。調(diào)整匯率影響后，凈銷售額下降 20%。其中，機(jī)械銷售下降 24%，而服務(wù)銷售增長 2%，再次反映出市場對數(shù)字化解決方案日益增長的興趣。

盡管如此，凈訂單量略有上升，主要得益于南美地區(qū) 59%的增長和歐洲地區(qū) 44%的增長，同時(shí)其他地區(qū)也出現(xiàn)了適度增長（北美除外）。全球交付量同比下降，原因是歐洲和北美市場需求持續(xù)低迷以及經(jīng)銷商庫存減少，但中國SDLG牌的交付量增加部分抵消了這一影響。

中國建筑設(shè)備市場在政府推動(dòng)措施的刺激下，第三季度增長了 5%，而南美市場也實(shí)現(xiàn)了 5%的擴(kuò)張。與此同時(shí)，歐洲市場從去年的高點(diǎn)下降了 25%，北美市場因經(jīng)銷商庫存回歸正常水平而下降了 9%。中國以外的亞洲市場則小幅下降 2%， 主要受土耳其等地政府投資調(diào)整的影響。

在中國以外的亞洲市場，總體市場僅略有下滑 2%。盡管印度、印度尼西亞和中東等國家實(shí)現(xiàn)增長，但土耳其等市場因政府基礎(chǔ)設(shè)施投資調(diào)整而遭遇挫折，導(dǎo)致整體表現(xiàn)有所下滑。

10

中交天和首臺煤礦用單護(hù)盾TBM完成組裝調(diào)試

英國政府需要在 2040 年前籌集 1.6 萬億英鎊，用于包括道路、交通、學(xué)校和醫(yī)院在內(nèi)的重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。然而，通脹上升和借貸限制使彌補(bǔ)這一資金缺口的努力變得更加復(fù)雜。安永（EY）最近的一份報(bào)告強(qiáng)調(diào)了這一問題，尤其是道路和鐵路等資本項(xiàng)目的成本不斷增加，這些項(xiàng)目對推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長和實(shí)現(xiàn)政府的凈零排放目標(biāo)至關(guān)重要。

報(bào)告指出，政府在改善交通基礎(chǔ)設(shè)施方面面臨的困難尤為突出。持續(xù)的通脹正在推高材料、勞動(dòng)力和物流成本，導(dǎo)致建筑行業(yè)的價(jià)格出現(xiàn)前所未有的上漲。

例如，A303 升級項(xiàng)目和下泰晤士河通道（Lower Thames Crossing）等項(xiàng)目對于緩解交通擁堵和提高生產(chǎn)力至關(guān)重要，但目前面臨嚴(yán)重的延誤風(fēng)險(xiǎn)，甚至可能被取消。

交通基礎(chǔ)設(shè)施投資不僅對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇至關(guān)重要，還能有效解決地區(qū)間的不平等問題。然而，在當(dāng)前的財(cái)政限制下，資金的能力有限。預(yù)計(jì)需要 1.8 萬億英鎊的資本支出，而僅有 9000 億英鎊預(yù)算，留下了 7000 億英鎊的資金缺口。財(cái)政限制與潛在解決方案現(xiàn)行的財(cái)政規(guī)則要求公共債務(wù)占 GDP 的比例下降，進(jìn)一步限制了政府為新基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目借貸的能力。然而，財(cái)政大臣 Rachel Reeves 表示，這些限制可能需要放寬，以應(yīng)對基礎(chǔ)設(shè)施赤字。她提倡對英國交通網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投資，認(rèn)為這對于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、地區(qū)發(fā)展和氣候目標(biāo)至關(guān)重要。

Rachel Reeves 還在探索新的融資模式，其中私營投資將發(fā)揮關(guān)鍵作用。據(jù) EY 估計(jì)，私營部門的投資需要增加一倍以上，才能彌補(bǔ) 7000 億英鎊的資金缺口。公私合營（PPP）模式等創(chuàng)新解決方案或許能在道路基礎(chǔ)設(shè)施等高回報(bào)項(xiàng)目中發(fā)揮重要作用。

人工智能（AI）和自動(dòng)化技術(shù)有望在降低項(xiàng)目成本方面發(fā)揮重要作用。EY 預(yù)測，將技術(shù)應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和規(guī)劃，可能將成本降低 10%-15%，到2040 年為英國節(jié)省約 1580 億英鎊。然而，基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)對這些技術(shù)的采用一直較慢。如果不能迅速實(shí)現(xiàn)效率提升，未來項(xiàng)目可能面臨風(fēng)險(xiǎn)。

AI 在改進(jìn)成本評估、優(yōu)化項(xiàng)目管理和防止超支方面具有顯著潛力，這使其成為彌補(bǔ)基礎(chǔ)設(shè)施資金缺口的有力工具。通過利用先進(jìn)技術(shù)并促進(jìn)公私合作，英國政府有望克服現(xiàn)代化交通和道路網(wǎng)絡(luò)所面臨的財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)。

到 2040 年，英國需要 1.6 萬億英鎊來滿足基礎(chǔ)設(shè)施需求，這對政府提出了巨大壓力。通過放寬財(cái)政限制、吸引私營投資以及整合先進(jìn)技術(shù)，可能為解決問題提供可行路徑。然而，如果這些措施未能迅速實(shí)施，項(xiàng)目延誤甚至取消的風(fēng)險(xiǎn)將居高不下。Rachel Reeves 及其政府面臨在經(jīng)濟(jì)和財(cái)政動(dòng)蕩中保障國家交通未來的關(guān)鍵任務(wù)。

CICEE長沙國際工程機(jī)械展社交媒體矩陣

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