鐵礦石市場盤點分析（2025-1-21）

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Mysteel鐵礦石始致力于讓真實客觀的鐵礦石產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、價格、資訊為用戶創(chuàng)造價值。

1 海內外資訊

必和必拓2024年四季度鐵礦石總產(chǎn)量7307.1萬噸，環(huán)比上漲2.1%

北京時間2025年1月21日，必和必拓（BHP）公司發(fā)布2024年第四季度產(chǎn)銷報告，報告顯示：

產(chǎn)量方面：2024年第四季度，皮爾巴拉業(yè)務鐵礦石產(chǎn)量（100%基準）為7307.1萬噸，環(huán)比上漲2.1%，同比上漲0.6%。

銷量方面：2024年第四季度，皮爾巴拉業(yè)務鐵礦石總銷量（100%基準）為7259.4萬噸，環(huán)比上漲1.5%，同比上漲3.2%；其中BHP所屬權益下，粉礦銷量4402.2萬噸，塊礦銷量2031.9萬噸。

截至四季度末，必和必拓2025財年（2024.07-2024.12）產(chǎn)量為1.45億噸，同比去年上漲1.8%。（100%基準）

必和必拓2025財年（2024.07-2025.06）鐵礦石目標指導量2.82-2.94億噸（100%基準）。

四季度必和必拓西皮爾巴拉鐵礦石產(chǎn)銷明細如下表所示：

注：BHP季報官方公布的季報中，總產(chǎn)量和總銷量均以100%產(chǎn)銷為準，礦區(qū)除金布巴（Jimblebar）以外其余礦區(qū)均以85%所有權折算表示。

氣旋影響逐步消退，西澳鐵礦石發(fā)運本周有望全面恢復

1月21日，Mysteel最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，受氣旋影響，西澳鐵礦出口港口沃爾科特港和丹皮爾港以及黑德蘭港因清理工作和熱帶氣旋影響關閉。經(jīng)Mysteel調研和檢索，以上港口已于1月20日解除預警，恢復發(fā)運，受影響時間為1月17日至1月19日，共計三天。

根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)，1月13日至19日澳洲港口鐵礦發(fā)運量如下：

- 黑德蘭港發(fā)運量為846.8萬噸，環(huán)比下降26.87%（311.2萬噸），同比下降3.23%（28.3萬噸）；

- 丹皮爾港和沃爾科特港合計發(fā)運量為354.3萬噸，環(huán)比下降37.13%（209.2萬噸），同比下降37.14%（209.3萬噸）；

- 澳洲整體發(fā)運量為1268.7萬噸，環(huán)比下降29.16%（522.2萬噸），同比下降15.91%（240.1萬噸）。

整體來看受此次氣旋影響，三個港口共計影響量為520.4萬噸；然而截至1月19日，澳洲2025年年內累計發(fā)運量為4401.8萬噸，同比增加3.03%，仍然略高于去年同期。

根據(jù)最新氣旋路徑信息，氣旋11U已于1月20日到達皮爾巴拉以西后轉向西南，目前（1月21日）已遠離海岸線。雖然此次氣旋對1月份西澳鐵礦石運營和發(fā)運造成了一定影響，但整體供應干擾較為有限。

據(jù)最新調研結果，鐵路及港口設施已于1月21日凌晨開始逐步開始運行，但完全恢復至正常水平預計仍需1至2天時間。預計本周內西澳鐵礦石的運營和發(fā)運工作將均恢復至正常水平。Mysteel將持續(xù)關注并跟蹤西澳鐵礦的發(fā)運及運營情況。

圖片來源：澳大利亞氣象局

2 鐵礦石調研數(shù)據(jù)

海外七港鐵礦石庫存情況(20250121)

根據(jù)Mysteel衛(wèi)星數(shù)據(jù)顯示，2025年1月13日-1月19日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1160萬噸，環(huán)比下降113萬噸，庫存大幅去庫，目前庫存絕對量略高于四季度以來的平均水平。

進口鐵礦石港口庫存調查統(tǒng)計（20250121）

Mysteel統(tǒng)計中國47港進口鐵礦石庫存總量15547.81萬噸，較上周一下降121.35萬噸；45港庫存總量14908.81萬噸，環(huán)比下降96.35萬噸。

部分球團生產(chǎn)商生產(chǎn)情況調研統(tǒng)計（20250121）

Mysteel統(tǒng)計38家球團礦生產(chǎn)商上周球團礦產(chǎn)量120.34萬噸，周環(huán)比減少0.81萬噸，減少0.67%。

3 進口鐵礦石現(xiàn)貨市場盤點

西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交暫無 價格小幅上漲

【今日市場回顧】

今日西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅上漲，今日暫無成交。具體來看，賣盤方面，行情影響下，今日貿易商報價積極性一般，報價隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般。鋼廠整體持觀望態(tài)度。

表1：進口鐵礦石港口現(xiàn)貨報價（單位：元/濕噸）

【成交情況】

今日防城港港、湛江港暫無成交

【明日預測】

供給方面，西南港口主流可貿易礦資源較為緊俏，其中防城港為南非高鈦球團、卡粉、高硅巴粗；湛江港為SFGB、SP10粉塊、RTBF。

需求方面，春節(jié)假期臨近，區(qū)域內成交量有所下降，大部分鋼廠已經(jīng)完成節(jié)前補庫，個別鋼廠仍有采購計劃，關注品種為中高品粉礦資源，庫存方面，目前現(xiàn)貨為主的鋼廠庫存多維持在20天附近，美金為主的鋼廠庫存多維持在50天附近。綜合來看，預計下周西南進口礦市場震蕩運行。

山東進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅波動 成交幾無

【今日市場回顧】

今日山東進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅波動，成交幾無。具體來看，賣盤方面，貿易商報盤積極性一般；山東遠月市場詢報情緒一般，遠月市場暫無成交；買盤方面，鋼廠維持按需補庫，區(qū)域內個別鋼廠有招標計劃。

【成交情況】

成交量較上一工作日有所減少，價格較昨日上漲9，截止發(fā)稿，山東地區(qū)成交情況如下：

【明日預測】

供給端，受進口礦供應水平下降影響，本期山東港口進口礦到港量較上周有所減少，但整體港口庫存仍處于高位，貿易商報價積極性一般；

需求端，區(qū)域內鋼廠高爐檢修數(shù)量環(huán)比減少，鐵水產(chǎn)量止跌企穩(wěn)，進口礦需求有所好轉，但隨著鋼廠節(jié)前補庫趨于尾聲，山東港口進口礦詢盤較弱，整體成交較少。綜上所述，預計明日鐵礦石現(xiàn)貨價格震蕩運行。

天津進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅上漲 成交一般

【今日市場回顧】

今日天津進口鐵礦石市場價格小幅上漲?，F(xiàn)區(qū)域市場交投情緒一般。貿易商出貨積極性尚可，報價多實盤單議。鋼廠多常規(guī)補庫為主，詢盤較為謹慎。

【成交情況】

截止發(fā)稿前暫未了解到成交

【明日預測】

供應方面，目前天津港口可貿易資源較為充足，低品粉資源較為集中，塊礦資源隨著陸續(xù)到港緩解部分資源壓力。需求方面，鋼廠主要維持常規(guī)補庫為主，部分鋼廠已經(jīng)完成節(jié)前補庫，詢盤較為謹慎。

當前市場流通較多的品種有PB粉、混合粉、紐曼塊等。當前天津港PB粉與山東港PB粉港差在31元/濕噸，較上周擴張13元。天津港混合粉與山東港混合粉港差在15元/濕噸，較上周擴張5元。

天津港卡粉與山東港卡粉港差在13元/濕噸，較上周擴張7元。綜合來看，預計明日天津地區(qū)進口礦現(xiàn)貨市場或將震蕩運行。

4 國產(chǎn)鐵礦石現(xiàn)貨市場盤點

安徽國產(chǎn)鐵礦石市場持穩(wěn)運行，交投一般

安徽國產(chǎn)鐵精粉市場穩(wěn)。廬江65%造球精粉1000，繁昌64%燒結精粉927。（干基含稅出廠價單位：元/噸）

供應端：廬江地區(qū)一主導大礦本月訂單已滿，報價高位持穩(wěn)，另一大礦出貨情況較好，地區(qū)精粉資源較為緊張。今日市場波動較小，繁昌礦選報價持穩(wěn)，主導選廠由于上周訂單較多，已排單至下月，目前暫不接單。

需求端：鋼企部分處于檢修狀態(tài)，個別鋼企上周五已完成補庫，目前省內需求較小，鋼企精粉庫存依舊維持較低水平。

有市場參與者稱，目前廠里檢修一座高爐，暫無采購計劃。

綜合來看，目前供應較弱，年前補庫基本完成，需求回落，預計短期內安徽鐵精粉市場持穩(wěn)運行。

遼西國產(chǎn)鐵礦石市場價格主穩(wěn) 交投停滯

今日遼西市場鐵精粉價格穩(wěn)，66%酸粉參考價：建平低鈦745-755，建平中鈦720-730；朝陽低鈦710-720；北票中鈦715-725。（濕基不含稅出廠價；單位：元/噸）

供應端，礦山停產(chǎn)愈發(fā)增多，多數(shù)大礦暫不報價，個別在產(chǎn)礦山也以累庫為主，幾無出貨操作；需求端，主導鋼企1月份供貨任務已經(jīng)完成，貿易商多休市暫停操作，買方幾無詢盤，市場稍顯停滯。

市場參與者稱，1月份供貨任務已經(jīng)完成，2月份訂單尚未簽訂，春節(jié)前運輸車隊已經(jīng)休假，市場基本停滯。綜合來看，買賣雙方幾無操作，市場交投停滯，預計短期內遼西市場以穩(wěn)為主。

承德國產(chǎn)鐵礦石市場偏弱運行 市場活躍度一般

今日承德國產(chǎn)礦市場價格偏弱運行。寬城65%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)匯出廠價895、灤平66%鐵精粉濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價745，平泉60%釩鈦粉1.7鈦濕基不含稅出廠價620。（單位：元/噸）

供應端來看，本地礦山維持常規(guī)生產(chǎn)，個別礦山生產(chǎn)調整結束恢復正常生產(chǎn)，產(chǎn)量有所提高。區(qū)域內礦選庫存仍處低位，雖礦山報價受昨日周邊鋼企招標價格影響略有轉弱，但其仍有一定支撐，持貨廠商心態(tài)較好。

需求端來看，今承鋼采購價上行，鋼廠補庫需求仍存。周邊加工企業(yè)則因唐山鋼廠補庫進入收尾階段對節(jié)前市場走勢持謹慎態(tài)度，陸續(xù)出貨回款放假。

有市場參與者稱，對節(jié)后鋼廠補庫仍持向好預期，節(jié)前暫停出貨。綜合來看，雖鋼廠節(jié)前補庫陸續(xù)完成，需求或逐漸走弱，但相對來說承德鐵精粉資源仍處于偏緊狀態(tài)，對價格仍有支撐，預計短期承德國產(chǎn)鐵礦石價格維穩(wěn)運行。

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

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