數(shù)看世界丨2024年工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口情況分析：出口首次突破500億美元

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2024年我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為554.5億美元，同比增長(zhǎng)8.59%。其中進(jìn)口金額為25.91億美元，同比增長(zhǎng)3.17%；出口金額528.59億美元，同比增長(zhǎng)8.87%，貿(mào)易順差502.68億美元，同比增加42.28億美元。

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01

出口連續(xù)四年保持高位增長(zhǎng)，

首次突破500億美元

2024年工程機(jī)械產(chǎn)品出口額首次突破500億美元大關(guān)，已連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)高位增長(zhǎng)。分季度看，一季度出口119.84億美元，同比增長(zhǎng)2.41%；二季度出口138.51億美元，同比增長(zhǎng)4.22%；三季度出口128.87億美元，同比增長(zhǎng)6.32%；四季度出口141.37億美元，同比增長(zhǎng)23.6%。

在連續(xù)六年下降后，2024年工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口額首次出現(xiàn)增長(zhǎng)，全年共有7個(gè)月份增長(zhǎng)。分產(chǎn)品看，2024年整機(jī)進(jìn)口額為10.1億美元，同比增長(zhǎng)29.1%，零部件進(jìn)口15.81億美元，同比下降8.57%。2024年各月進(jìn)出口情況，見表1。

表1 2024年工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口額月報(bào)

2024年，累計(jì)出口整機(jī)383億美元，同比增長(zhǎng)12.2%，占出口總額的72.5%。其中其他挖掘機(jī)、堆垛機(jī)、混凝土泵車表現(xiàn)亮眼，出口額同比增長(zhǎng)分別為226%、84.4%、83.3%。

2024年工程機(jī)械主要產(chǎn)品出口量總計(jì)761740臺(tái)，其中挖掘機(jī)累計(jì)出口100588臺(tái)，占國(guó)內(nèi)外累計(jì)銷量的50%，同比減少4450臺(tái)，下降4.24%。裝載機(jī)累計(jì)出口53883臺(tái)，同比增加6523臺(tái)，增長(zhǎng)13.8%。平地機(jī)累計(jì)出口6607臺(tái)，占國(guó)內(nèi)外累計(jì)銷量的85.6%，同比增加944臺(tái)，增長(zhǎng)16.7%。工業(yè)車輛累計(jì)出口480514臺(tái)，占國(guó)內(nèi)外累計(jì)銷量的37.4%，同比增加75109臺(tái)，增長(zhǎng)18.5%。升降工作平臺(tái)累計(jì)出口93361臺(tái)，占國(guó)內(nèi)外累計(jì)銷量的51.9%，同比增加16719臺(tái)，增長(zhǎng)21.8%。主要工程機(jī)械產(chǎn)品出口量如圖1所示。

圖1 2024年主要工程機(jī)械產(chǎn)品出口量（單位：臺(tái)）

如圖2所示，挖掘機(jī)的出口量在經(jīng)歷了2016-2022年連續(xù)七年的顯著增長(zhǎng)后，由于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)需求變化以及貿(mào)易政策等因素，在2023年和2024年均出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

圖2 2015-2024年挖掘機(jī)出口量和變化趨勢(shì)

2024年主要工程機(jī)械產(chǎn)品出口額排名靠前的國(guó)家和地區(qū)如表2所示，俄羅斯、美國(guó)、沙特阿拉伯依然是我國(guó)挖掘機(jī)、裝載機(jī)、叉車、壓路機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品的主要出口國(guó)家。

表2 2024年主要工程機(jī)械產(chǎn)品出口額排名靠前的國(guó)家和地區(qū)

2024年工程機(jī)械產(chǎn)品一般貿(mào)易出口額376.85億美元，占總出口額的71.29%，同比增加1.98%。進(jìn)料加工出口額97.89億美元，占18.52%，同比減少1.63%；對(duì)外承包工程出口額8.59億美元，占1.62%，同比減少0.65%；租賃貿(mào)易出口額1.76億美元，占0.33%，同比增加0.04%；特殊監(jiān)管區(qū)物流出口額27.01億美元，占5.11%，同比增加0.03%。

02

出口三甲保持不變，巴西進(jìn)入前五

2024年金磚國(guó)家和“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)是我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口穩(wěn)定增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。?duì)金磚九國(guó)出口147.09億美元，同比增長(zhǎng)18.3%，占比27.8%；對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口255.96億美元，同比增長(zhǎng)11.8%，占總出口額的48.4%。

分地區(qū)看，2024年全年出口亞洲215.77億美元，同比增長(zhǎng)9.81%，占比40.82%；出口非洲59.03億美元，同比增長(zhǎng)31.9%，占比11.17%；出口歐洲131.32億美元，同比增長(zhǎng)3.5%，占比24.84%；出口南美洲56.54億美元，同比增長(zhǎng)24.6%，占比10.7%；出口北美洲47.87億美元，同比下降6.53%，占比9.06%；出口大洋洲18.05億美元，同比下降13.1%，占比3.42%。

北美洲、大洋洲出口銷售額出現(xiàn)了明顯下降，亞洲、非洲、歐洲、南美洲出口銷售額均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中非洲同比增長(zhǎng)31.9%，成為行業(yè)出口增長(zhǎng)的強(qiáng)勁引擎，這主要得益于其礦業(yè)開采的推進(jìn)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速。各地區(qū)出口額占比如圖3所示。

圖3 2024年工程機(jī)械全球各地區(qū)出口額占比

2024年我國(guó)工程機(jī)械出口額排名前十的國(guó)家分別為：俄羅斯聯(lián)邦、美國(guó)、印度尼西亞、巴西、印度、沙特阿拉伯、日本、澳大利亞、阿聯(lián)酋、比利時(shí)。俄羅斯仍是第一大出口國(guó)市場(chǎng)，出口額高達(dá)63.62億美元，前三甲保持不變。印度尼西亞增長(zhǎng)由負(fù)轉(zhuǎn)正，巴西、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋同比增長(zhǎng)幅度較大，分別為45.5%、47.5%、55%，美國(guó)、日本、澳大利亞、比利時(shí)均有不同程度的下降。具體出口額如圖4所示。

圖4 2024年工程機(jī)械出口額前十的國(guó)家和地區(qū)

2024年工程機(jī)械進(jìn)口金額為25.91億美元，分地區(qū)看，由亞洲進(jìn)口11.02億美元，同比增長(zhǎng)3.1%，占比45.52%；由歐洲進(jìn)口12.49億美元，同比增長(zhǎng)4.75%，占比48.22%；由北美洲進(jìn)口1.92億美元，同比下降3.66%，占比7.41%。亞洲和歐洲仍然是進(jìn)口主要地區(qū)，總計(jì)進(jìn)口額約23.51億美元，占總進(jìn)口額的90.74%，近乎占據(jù)了全部進(jìn)口市場(chǎng)。

2024年我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)口額排名前十的國(guó)家分別為：日本、德國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)、法國(guó)、瑞典、意大利、芬蘭、馬來西亞、印度。日本超過德國(guó)，成為第一大進(jìn)口國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)口額為5.86億美元；芬蘭增長(zhǎng)幅度為前十最大，達(dá)69.3%。韓國(guó)、美國(guó)、意大利、馬來西亞均有不同程度下降。具體進(jìn)口額如圖5所示。

圖5 2024年工程機(jī)械進(jìn)口額前十的國(guó)家和地區(qū)

03

以自主創(chuàng)新與高端化應(yīng)對(duì)全球競(jìng)爭(zhēng)

2024年，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口保持高位穩(wěn)定增長(zhǎng)，出口總額實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，市場(chǎng)表現(xiàn)活躍。在“一帶一路”倡議的推動(dòng)下，中東、非洲、南美等新興市場(chǎng)滲透率加速提升，印尼市場(chǎng)需求回暖，出口增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。

同時(shí)我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)憑借產(chǎn)品技術(shù)、可靠性、耐久性以及服務(wù)能力的顯著提升，積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，贏得了海外用戶的廣泛認(rèn)可與贊譽(yù)。企業(yè)在大型化、高端化設(shè)備研發(fā)上的持續(xù)進(jìn)步，推動(dòng)了出口的高增長(zhǎng)，高端化發(fā)展已成為我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)。然而國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，對(duì)我國(guó)工程機(jī)械的國(guó)際化進(jìn)程帶來了挑戰(zhàn)。

展望未來，我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)應(yīng)緊跟國(guó)際市場(chǎng)需求的新動(dòng)向，積極把握“一帶一路”倡議帶來的合作機(jī)遇，強(qiáng)化在東南亞、中亞、中東等地區(qū)的渠道建設(shè)。以重要區(qū)域市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，因地制宜優(yōu)化國(guó)際化布局，通過海外建廠、合資合作等方式降低貿(mào)易壁壘，提升服務(wù)響應(yīng)能力。同時(shí)，企業(yè)需加強(qiáng)核心零部件的自主創(chuàng)新，減少對(duì)進(jìn)口的依賴，提升產(chǎn)業(yè)鏈的韌性。此外，應(yīng)積極推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，重點(diǎn)突破電動(dòng)化、智能化技術(shù)，如電動(dòng)工業(yè)車輛和無人駕駛設(shè)備，以提升高端產(chǎn)品占比。這不僅有助于企業(yè)在新興市場(chǎng)中占據(jù)更大份額，還能在全球競(jìng)爭(zhēng)中鞏固優(yōu)勢(shì)地位。

來源：今日工程機(jī)械

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