鐵礦石市場(chǎng)盤點(diǎn)分析（2025-2-25）

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1 海內(nèi)外資訊

澳洲礦企Fenix收購(gòu)CZR擴(kuò)張鐵礦版圖

2025年2月25日—澳洲礦企Fenix Resources（FEX）宣布將通過全股票非市場(chǎng)收購(gòu)方式，收購(gòu)當(dāng)?shù)罔F礦企業(yè)CZR Resources（CZR）100%的股份。此次收購(gòu)標(biāo)志著Fenix將成為西澳洲領(lǐng)先的多區(qū)域大規(guī)模鐵礦石生產(chǎn)和物流供應(yīng)商，進(jìn)一步鞏固其在全球鐵礦石行業(yè)的地位。

此次收購(gòu)將為Fenix帶來顯著的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，合并后的公司將在西澳的皮爾巴拉和中西部地區(qū)擁有超過1.37億噸的鐵礦礦產(chǎn)資源和4600萬噸的鐵礦石儲(chǔ)量。

此外，F(xiàn)enix還將獲得CZR旗下的Robe Mesa項(xiàng)目，該項(xiàng)目擁有大規(guī)模且低成本的鐵礦石資源，靠近現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施，具備快速投產(chǎn)的潛力。

Fenix目前在西澳擁有多個(gè)鐵礦項(xiàng)目，主要包括Shine項(xiàng)目、Iron Ridge項(xiàng)目和Beebyn-W11項(xiàng)目。

Shine項(xiàng)目的礦產(chǎn)資源為1510萬噸，鐵礦石品位為58.2%。Iron Ridge項(xiàng)目的礦產(chǎn)資源量為1340萬噸，鐵礦石品位為64.9%，是Fenix的主要資源之一，具有較高的礦石品位。Beebyn-W11項(xiàng)目則擁有2140萬噸的礦產(chǎn)資源，鐵礦石品位為61.1%。

此次收購(gòu)涉及的Robe Mesa項(xiàng)目位于西澳皮爾巴拉地區(qū)，是其重要的鐵礦石資產(chǎn)。該項(xiàng)目的總礦產(chǎn)資源為8960萬噸，鐵礦石品位為54.4%。

其中，已確認(rèn)的礦石儲(chǔ)量為3340萬噸，鐵礦石品位為55.0%，符合直接還原鐵（DSO）的標(biāo)準(zhǔn)。

Robe Mesa項(xiàng)目地理位置優(yōu)越，靠近現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，距離Karratha約200公里，距Onslow約175公里，且鄰近Rio Tinto的Robe Valley礦區(qū)。項(xiàng)目已完成可行性研究（DFS），具備較低的開發(fā)成本和良好的經(jīng)濟(jì)效益，是Fenix未來發(fā)展?jié)摿薮蟮馁Y源之一。

2 鐵礦石調(diào)研數(shù)據(jù)

全國(guó)鐵礦山企業(yè)（新口徑）精粉產(chǎn)量調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20250225）

Mysteel統(tǒng)計(jì)1月全國(guó)433家鐵礦山企業(yè)鐵精粉產(chǎn)量為2265.9萬噸，環(huán)比減少31.0萬噸，降幅1.3%；1-1月累計(jì)產(chǎn)量2265.9萬噸，累計(jì)同比減少79.1萬噸，降幅3.4%。

海外七港鐵礦石庫(kù)存情況(20250225)

根據(jù)Mysteel衛(wèi)星數(shù)據(jù)顯示，2025年2月17日-2月23日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1378.1萬噸，環(huán)比增加8.1萬噸，庫(kù)存小幅累庫(kù)，目前庫(kù)存絕對(duì)量處于年初以來的高點(diǎn)。

進(jìn)口鐵礦石港口庫(kù)存調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20250225）

Mysteel統(tǒng)計(jì)中國(guó)47港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量15877.92萬噸，較上周一下降90.68萬噸；45港庫(kù)存總量15309.92萬噸，環(huán)比下降38.68萬噸。

3 進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)盤點(diǎn)

西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交暫無 價(jià)格小幅下跌

【今日市場(chǎng)回顧】

今日西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌，今日暫無成交。具體來看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般。鋼廠整體持觀望態(tài)度。

表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸）

【成交情況】

今日防城港港、湛江港暫無成交

【明日預(yù)測(cè)】

供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源較為寬松，其中防城港為南非高鈦球團(tuán)、卡粉、高硅巴粗、麥克粉；湛江港為SFGB、SP10粉塊、RTBF、麥克粉。

目前區(qū)域內(nèi)部分鋼廠有鐵水限產(chǎn)及高爐檢修，預(yù)計(jì)本周將復(fù)產(chǎn)一座高爐，鐵水將有所恢復(fù)。

采購(gòu)方面，目前區(qū)域內(nèi)鋼企多維持謹(jǐn)慎態(tài)度，以少量剛需采購(gòu)為主，主要關(guān)注品種多為中高品粉礦資源等。庫(kù)存方面，現(xiàn)貨為主的鋼廠在15天左右，美金為主鋼廠在45-50天左右。綜合來看，預(yù)計(jì)明日西南進(jìn)口礦市場(chǎng)震蕩運(yùn)行。

山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)下行 成交尚可

【今日市場(chǎng)回顧】

今日山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)下行，成交尚可。具體來看，今日上午價(jià)格較上一工作日小幅下跌，賣盤方面，貿(mào)易商報(bào)盤積極性一般；遠(yuǎn)月市場(chǎng)詢報(bào)情緒較弱；買盤方面，鋼廠維持按需補(bǔ)庫(kù)，區(qū)域內(nèi)個(gè)別鋼廠有招標(biāo)計(jì)劃。午后鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行，市場(chǎng)交投氛圍較為一般，成交尚可。

【成交情況】

成交量較上一工作日有所增加，成交價(jià)格下跌10-16，截至發(fā)稿，山東地區(qū)現(xiàn)貨成交如下：

【明日預(yù)測(cè)】

供應(yīng)端，山東區(qū)域港口可貿(mào)易資源較為充足。需求端，下游鋼材市場(chǎng)節(jié)后啟動(dòng)不足，區(qū)域內(nèi)鋼廠高爐開工回升緩慢，鐵水產(chǎn)量小幅波動(dòng)，但隨著傳統(tǒng)旺季“金三銀四”臨近，市場(chǎng)需求逐步復(fù)蘇，短期內(nèi)需求預(yù)期尚可。綜上所述，預(yù)計(jì)明日山東鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格將窄幅震蕩運(yùn)行。

天津進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)下行 成交尚可

【今日市場(chǎng)回顧】

今日天津進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)下行?，F(xiàn)區(qū)域市場(chǎng)交投情緒尚可。貿(mào)易商出貨積極性尚可，報(bào)價(jià)多實(shí)盤單議。鋼廠多常規(guī)補(bǔ)庫(kù)為主，詢盤較為謹(jǐn)慎。

【成交情況】

成交價(jià)格較上一工作日有所下跌，截止發(fā)稿，天津地區(qū)了解到部分成交：

【明日預(yù)測(cè)】

供應(yīng)方面，目前天津港口可貿(mào)易資源較為充足，低品粉和高品粉資源較為集中。需求方面，鋼廠主要維持常規(guī)補(bǔ)庫(kù)為主，詢盤較為謹(jǐn)慎。當(dāng)前市場(chǎng)流通較多的品種有PB粉、超特粉、卡粉等。

當(dāng)前天津港PB粉與山東港PB粉港差在17元/濕噸，較上周收縮9元。天津港卡粉與山東港卡粉港差在12元/濕噸，較上周擴(kuò)張11元。綜合來看，預(yù)計(jì)明日天津地區(qū)進(jìn)口礦現(xiàn)貨市場(chǎng)或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行。

4 國(guó)產(chǎn)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)盤點(diǎn)

遼西國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格主穩(wěn) 交投放緩

今日遼西市場(chǎng)鐵精粉價(jià)格穩(wěn)，66%酸粉參考價(jià)：建平低鈦765-775，建平中鈦740-750；朝陽(yáng)低鈦735-745；北票中鈦730-740。（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸）

供應(yīng)端，周邊市場(chǎng)走弱，礦選企業(yè)觀望氛圍漸起，但廠內(nèi)庫(kù)存偏低，出貨壓力小，報(bào)價(jià)暫未調(diào)整；需求端，周邊鋼廠按需采購(gòu)，料場(chǎng)多完成采購(gòu)任務(wù)，期貨盤面下行，買方詢貨謹(jǐn)慎。

市場(chǎng)參與者稱，目前多數(shù)礦山廠內(nèi)幾無庫(kù)存，低鈦高品資源詢貨價(jià)在770附近。

綜合來看，供需觀望氛圍漸起，遼西礦山報(bào)價(jià)暫穩(wěn)，但交投氛圍逐漸冷清，市場(chǎng)波動(dòng)趨緩，預(yù)計(jì)短期內(nèi)遼西市場(chǎng)主穩(wěn)運(yùn)行

安徽國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，交投冷清

安徽國(guó)產(chǎn)鐵精粉市場(chǎng)主穩(wěn)，個(gè)別降15。廬江65%造球精粉1020，繁昌64%燒結(jié)精粉940降15。（干基含稅出廠價(jià)單位：元/噸）

供應(yīng)端：廬江地區(qū)主導(dǎo)大礦均正常生產(chǎn)，出貨正常，雖今日連鐵下行，但某大礦報(bào)價(jià)暫不進(jìn)行調(diào)整，維持在1020左右。繁昌主導(dǎo)選廠今日?qǐng)?bào)價(jià)小幅下降，因精粉成本較高，低價(jià)出貨意愿較低。

需求端：個(gè)別鋼企目前處于停產(chǎn)檢修狀態(tài)，近期市場(chǎng)震蕩，多數(shù)企業(yè)處于觀望狀態(tài)，操作謹(jǐn)慎，壓價(jià)心態(tài)濃郁，成交多以長(zhǎng)協(xié)為主。

有市場(chǎng)參與者稱，最近內(nèi)部礦山供應(yīng)精粉足夠生產(chǎn)，暫無額外采購(gòu)，近期市場(chǎng)震蕩，難以進(jìn)行判斷。

綜合來看，市場(chǎng)供強(qiáng)需弱，交投一般，預(yù)計(jì)短期內(nèi)安徽鐵精粉市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行。

承德國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)主穩(wěn)運(yùn)行 市場(chǎng)活躍度欠佳

今日承德國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。寬城65%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)895，灤平66%鐵精粉濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)750，平泉60%釩鈦粉1.7鈦濕基不含稅出廠價(jià)625。（單位：元/噸）

供應(yīng)端來看，區(qū)域內(nèi)礦山多維持常規(guī)生產(chǎn)，有個(gè)別前期停產(chǎn)礦山恢復(fù)生產(chǎn)，產(chǎn)量稍有上漲，但難改資源供應(yīng)偏緊局面。

近日鐵礦價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，市場(chǎng)參與者心態(tài)受挫，加之出貨情況一般，其多隨行就市跟調(diào)報(bào)價(jià)為主；需求端來看，除長(zhǎng)協(xié)鋼廠穩(wěn)定供應(yīng)外，周邊貿(mào)易商及加工企業(yè)多因利潤(rùn)欠佳且對(duì)后市信心不足，采購(gòu)積極性較差，多觀望市場(chǎng)待合適時(shí)機(jī)入市。

有市場(chǎng)參與者稱，短期鐵礦石市場(chǎng)難持續(xù)下跌，但出貨仍以隨行就市為主。綜合來看，承德國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)受周邊精粉市場(chǎng)影響，價(jià)格顯弱勢(shì)，供需兩弱局面顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)短期價(jià)格震蕩運(yùn)行為主。

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

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