俄烏沖突帶給國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的“機(jī)與?！?

引言：基于俄羅斯和烏克蘭在國(guó)際石油、天然氣和谷物等市場(chǎng)的重要地位，俄烏沖突的快速升級(jí)對(duì)國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)形成了重大的擾動(dòng)作用，從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)際油氣能源運(yùn)輸市場(chǎng)首當(dāng)其沖，短期主要對(duì)市場(chǎng)情緒形成影響，若沖突持續(xù)發(fā)酵則會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性利好，尤其利好跨大西洋航線；國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)短期內(nèi)對(duì)烏克蘭玉米貨運(yùn)影響最大，若風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)升級(jí)對(duì)其他各相關(guān)貨種影響預(yù)將加速顯現(xiàn)；國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)短期內(nèi)對(duì)全球集裝箱供應(yīng)鏈影響相對(duì)有限，后續(xù)持續(xù)關(guān)注歐美等區(qū)域國(guó)家的應(yīng)對(duì)措施，總體來(lái)看俄烏沖突對(duì)于國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的影響“機(jī)大于危”，不過(guò)沖突局面瞬息萬(wàn)變具體影響還待持續(xù)跟蹤。

一、油氣能源運(yùn)輸：短期主要對(duì)市場(chǎng)情緒形成影響，若沖突持續(xù)發(fā)酵則會(huì)提振市場(chǎng)總體走勢(shì)

筆者曾在2022年油運(yùn)市場(chǎng)展望中重點(diǎn)提示了“地緣政治擾動(dòng)國(guó)際原油市場(chǎng)，極大增加油運(yùn)市場(chǎng)變數(shù)”，俄烏沖突的快速升級(jí)多少讓人有些猝不及防，基于俄羅斯在國(guó)際尤其歐洲石油和天然氣市場(chǎng)的重要地位，國(guó)際油氣能源運(yùn)輸市場(chǎng)將會(huì)受到重大擾動(dòng)影響，鑒于事件的快速發(fā)展發(fā)展和不可控性，筆者認(rèn)為具體的影響分析還需要分情景來(lái)討論。

情景一：俄烏沖突速戰(zhàn)速?zèng)Q，局面較快回歸平衡——主要對(duì)短期市場(chǎng)情緒造成影響，對(duì)油氣能源供應(yīng)和運(yùn)輸影響有限

◆天然氣和原油期貨價(jià)格短暫飆升回落，對(duì)全球油氣能源供應(yīng)不構(gòu)成實(shí)質(zhì)影響。當(dāng)前俄烏沖突對(duì)于國(guó)際市場(chǎng)的影響主要體現(xiàn)在恐慌情緒傳導(dǎo)的大宗商品價(jià)格層面，尤其國(guó)際天然氣和原油期貨價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，歐洲天然氣期貨價(jià)格飆升40%以上，國(guó)際原油期貨價(jià)格一度突破105美元/桶，為7年多來(lái)首次破百。當(dāng)前除去德國(guó)總理肖爾茨宣布暫停從俄羅斯向德國(guó)輸送天然氣的北溪2號(hào)天然氣管道（Nord Stream 2 Pipeline）的認(rèn)證程序外，尚未出現(xiàn)其他自俄羅斯向歐洲能源輸送中斷的消息，基于情景一的背景下，國(guó)際天然氣和原油期貨價(jià)格可能經(jīng)歷短暫飆升后出現(xiàn)回落，對(duì)全球油氣能源供應(yīng)鏈穩(wěn)定性總體影響有限，傳導(dǎo)至成品油現(xiàn)貨價(jià)格尚需時(shí)間。

◆油輪運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)主要影響俄德航線阿芙拉船型，對(duì)國(guó)際油氣運(yùn)輸市場(chǎng)形成實(shí)質(zhì)影響尚需時(shí)日。由于尚未出現(xiàn)自俄羅斯向歐洲油氣能源輸送被切斷的消息，目前國(guó)際油氣運(yùn)輸市場(chǎng)尚未形成恐慌情緒，來(lái)自北美和中東替代效應(yīng)所產(chǎn)生的運(yùn)輸需求尚未形成。BDTI（波羅的海原油運(yùn)價(jià)指數(shù)）自前幾日的680點(diǎn)上升至最近的725點(diǎn)左右，整體上升幅度有限。倒是俄羅斯波羅奈斯克港（primorsk）至德國(guó)威廉港（Wilhelmshaven）的TD17-TCE受北溪2號(hào)天然氣管道暫停預(yù)期影響，自4月7日的4250美元/天飆升至4月23日的13586美元/天，推動(dòng)Aframax-TCE同步由918美元/天飆升至5889美元/天，但是影響僅僅局限在原油輪運(yùn)輸?shù)膯我缓骄€單一船型，成品油運(yùn)輸尚未受到情緒影響，影響進(jìn)一步擴(kuò)散到整個(gè)國(guó)際油氣運(yùn)輸市場(chǎng)還待沖突事件的進(jìn)一步發(fā)酵。

情景二：俄烏沖突持續(xù)陷入膠著，歐美追加制裁俄羅斯——總體利好油氣運(yùn)輸市場(chǎng)，跨大西洋航線運(yùn)價(jià)走勢(shì)值得期待

◆如若俄羅斯至歐洲油氣運(yùn)輸中斷，歐洲存在較大引發(fā)能源供應(yīng)危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。俄羅斯是全球重要的能源生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，原油產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的10%左右，歐洲每年約40%的天然氣和約29%的原油依賴自俄羅斯進(jìn)口，俄羅斯向歐洲出口的天然氣當(dāng)中有70%需要通過(guò)烏克蘭中轉(zhuǎn)?；谇榫岸谋尘跋拢缛舳砹_斯至歐洲油氣運(yùn)輸發(fā)生中斷，卡塔爾和美國(guó)的油氣資源很難在短時(shí)間內(nèi)彌補(bǔ)供應(yīng)缺口，尤其對(duì)于俄羅斯天然氣依賴程度較高的意大利和對(duì)俄羅斯石油依賴較高的荷蘭將受到較為嚴(yán)重的影響，這無(wú)疑將大幅推高國(guó)際油氣價(jià)格，進(jìn)而引發(fā)新一輪的歐洲乃至全球能源供應(yīng)危機(jī)。

圖1 2020年歐洲各國(guó)自俄羅斯進(jìn)口天然氣情況

圖2 2020年歐洲各國(guó)自俄羅斯進(jìn)口石油情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：TheChatham House，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心整理

◆如若相關(guān)航運(yùn)企業(yè)直接受到制裁，則直接推動(dòng)即期市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)大幅上漲。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前俄羅斯共計(jì)擁有49家航運(yùn)公司，合計(jì)控制自有運(yùn)力1000艘，2068.12萬(wàn)載重噸，其中最大的航運(yùn)公司SCF集團(tuán)控制自有運(yùn)力146艘，1295.76載重噸，以油輪和LNG運(yùn)輸船為主，運(yùn)力規(guī)模分別達(dá)到897萬(wàn)載重噸和196萬(wàn)載重噸?；谇榫岸谋尘跋?，參照此前美國(guó)對(duì)于伊朗和中國(guó)油輪船隊(duì)的制裁情況，如若俄羅斯航運(yùn)企業(yè)直接受到相關(guān)制裁，則會(huì)立刻產(chǎn)生較大的市場(chǎng)運(yùn)力空缺，直接大幅推高即期市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)水平，疊加俄歐能源管道可能中斷帶來(lái)的海運(yùn)新增需求，市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)可能創(chuàng)造新一輪高點(diǎn)。

◆油氣運(yùn)輸市場(chǎng)替代效應(yīng)不盡相同，跨大西洋航線運(yùn)價(jià)走勢(shì)值得期待。基于情景二的背景下，歐洲大概率需要通過(guò)海運(yùn)補(bǔ)充一些非俄羅斯的石油和天然氣，來(lái)補(bǔ)充出現(xiàn)的能源供應(yīng)缺口，具體到原油、成品油和天然氣分貨種來(lái)看，替代地區(qū)則不盡相同，需要單獨(dú)分析?？傮w來(lái)看，筆者猜測(cè)美國(guó)大概率不會(huì)大力度制裁俄羅斯油氣相關(guān)企業(yè)，因?yàn)檫@會(huì)對(duì)歐洲能源系統(tǒng)安全形成重大影響。原油運(yùn)輸：當(dāng)前OPEC+通過(guò)月度會(huì)議對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行緊平衡管理，中東地區(qū)原油產(chǎn)量突然出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的可能性不大，中東地區(qū)承接缺口量不會(huì)太大，總體利好蘇伊士型油輪和阿芙拉型油輪市場(chǎng)。反之，美國(guó)借助頁(yè)巖油開(kāi)采技術(shù)向全球推銷原油，其替代效應(yīng)強(qiáng)于中東地區(qū)，利好跨大西洋航線市場(chǎng)，大幅增加運(yùn)距。成品油運(yùn)輸：受傳統(tǒng)煉廠關(guān)閉轉(zhuǎn)型和疫情的影響，歐洲和北美地區(qū)煉油能力逐步萎縮，全球煉油重心持續(xù)東移，2021年中東地區(qū)煉廠加工能力大幅增長(zhǎng)，增速位居四大地區(qū)之首，中東可能成為歐洲成品油缺口的主要補(bǔ)充地區(qū)，北美次之，但總體還需原油市場(chǎng)向下傳導(dǎo)。LNG運(yùn)輸：LNG市場(chǎng)與原油市場(chǎng)有一些類似，俄羅斯目前占據(jù)歐洲天然氣市場(chǎng)的30％至40％份額，卡塔爾僅占5％，而且卡塔爾大部分天然氣產(chǎn)量已經(jīng)與日本、韓國(guó)等亞洲國(guó)家簽署了長(zhǎng)期購(gòu)銷合同，即使與客戶協(xié)商，最多也只能有10％到15％的產(chǎn)量可以轉(zhuǎn)向歐盟出口，俄羅斯對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)短期內(nèi)很難被取代，歐洲天然氣缺口同時(shí)還需要北美的強(qiáng)力支撐，同樣利好跨大西洋航線市場(chǎng)，大幅增加運(yùn)距。

二、干散貨運(yùn)輸：短期內(nèi)對(duì)烏克蘭玉米貨運(yùn)影響最大，若風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)升級(jí)對(duì)其他各相關(guān)貨種影響預(yù)將加速顯現(xiàn)

據(jù)船舶經(jīng)紀(jì)公司BRS（Barry Rogliano Salles）稱，黑海地區(qū)是2021年世界第二大糧食出口地區(qū)，貨運(yùn)量為1.112億噸。目前俄烏局勢(shì)已經(jīng)突變，敖德薩港口關(guān)閉，俄羅斯已暫停在亞速海的商業(yè)船只通行，直至另行通知，但仍保持黑海港口開(kāi)放。聯(lián)合國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)委員會(huì)已將烏克蘭和俄羅斯在黑海和亞速海的區(qū)域（Ukrainian and Russian waters in the Black Sea and the Sea of Azov）加入到戰(zhàn)爭(zhēng)險(xiǎn)除外區(qū)域名單中。俄烏亞速海-黑海區(qū)域港口貨運(yùn)將受到明顯影響，全球糧食價(jià)格已處在十年來(lái)高位，俄烏作為全球糧食出口大國(guó)，國(guó)際糧食貿(mào)易和干散貨航運(yùn)市場(chǎng)反應(yīng)劇烈，但不同貨種受到的影響程度和影響時(shí)間點(diǎn)各有不同。

1、烏克蘭玉米貨運(yùn)需求短期影響將最先顯現(xiàn)

俄烏是農(nóng)業(yè)出口大國(guó)，玉米、小麥和大麥?zhǔn)浅隹诘闹饕a(chǎn)品。俄烏沖突引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂，小麥等農(nóng)產(chǎn)品的期貨價(jià)格全線飆漲。但考慮到烏克蘭和俄羅斯谷物出運(yùn)窗口期，10-5月是玉米主要出口窗口期；小麥出口主要是8-11月份；大麥出口主要是7-9月份。目前階段短期重點(diǎn)影響烏克蘭玉米出運(yùn)，部分小麥和大麥運(yùn)輸受到影響，黑海地區(qū)貨運(yùn)需求快速下滑。同時(shí)不排除地緣政治風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)升級(jí)后，主產(chǎn)區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備遭到破壞，糧食產(chǎn)量大幅減少，中長(zhǎng)期內(nèi)將影響大麥和小麥的收獲和發(fā)運(yùn)。

圖3 世界玉米出口金額結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：worldstopexports，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心整理

圖4 世界小麥出口金額結(jié)構(gòu)圖

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圖5 世界大麥出口金額結(jié)構(gòu)圖

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烏克蘭是全球五大玉米出口國(guó)之一，出口金額占全球份額的13%。烏克蘭玉米70%-80%用于出口，在目前烏克蘭局勢(shì)持續(xù)緊張與玉米發(fā)運(yùn)窗口期重疊階段，其玉米出口將最先受到影響。烏克蘭主要的玉米出口目的地是中國(guó)、埃及、荷蘭、西班牙及其他歐洲國(guó)家，且主要經(jīng)黑海的尤日尼（Yuzhny）、敖德薩（Odessa）等港口出運(yùn)。2020年烏克蘭95%的糧食出口通過(guò)黑海地區(qū)。因此敖德薩港口關(guān)閉后預(yù)計(jì)烏克蘭部分已銷售的玉米貨盤(pán)船期將被大面積延后或取消，黑海區(qū)域現(xiàn)階段貨運(yùn)需求驟然下滑；若短期內(nèi)持續(xù)受到影響無(wú)法出運(yùn)，亞歐地區(qū)的玉米貿(mào)易和貨運(yùn)需求預(yù)計(jì)將被轉(zhuǎn)移至其他主要玉米出口地區(qū)，美國(guó)、巴西和阿根廷等，運(yùn)距需求將被拉長(zhǎng)，同時(shí)原材料價(jià)格和相關(guān)地區(qū)運(yùn)價(jià)也將受到供需短時(shí)錯(cuò)配而同步走高。

圖6 烏克蘭相關(guān)港口示意圖

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中國(guó)從2013年開(kāi)始進(jìn)口烏克蘭玉米，且進(jìn)口量逐步增加，高峰期曾達(dá)中國(guó)進(jìn)口總量占比的86%，近兩年由于美國(guó)玉米進(jìn)口數(shù)量快速增加而稀釋了比例，2021年占比為27%。中國(guó)玉米供給預(yù)計(jì)也將受到一定影響，貿(mào)易需求轉(zhuǎn)向美洲可能性較大。

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2、烏克蘭金屬及礦石貿(mào)易短期影響較小

2021年1-11月烏克蘭鐵礦石出口量達(dá)到3671萬(wàn)噸。主要出口港在敖德薩（Odessa）和馬里烏波爾（Mariupol）。目前據(jù)蘭格鋼鐵信息稱，烏克蘭鐵礦區(qū)仍在生產(chǎn)，鐵礦石的裝運(yùn)正常進(jìn)行。俄方表示已經(jīng)關(guān)閉俄烏之間亞速海航運(yùn)，若俄烏局勢(shì)繼續(xù)升級(jí)，位于亞速海內(nèi)部的烏克蘭東南部馬里烏波爾（Mariupol）可能也將受到影響。敖德薩和馬里烏波爾港是烏克蘭作為前兩大黑色金屬轉(zhuǎn)運(yùn)港，烏克蘭金屬及礦石出運(yùn)將受到一定影響。同時(shí)歐洲權(quán)重股安塞樂(lè)米塔爾在烏克蘭中心城市Kryvyi Rih擁有的鋼廠Ferrexpo Plc 是全球第三大鐵礦石球團(tuán)生產(chǎn)商，其所有業(yè)務(wù)都在烏克蘭，距離基輔東南約350公里。若該鋼廠的球團(tuán)生產(chǎn)受到影響，可能對(duì)全球高品位球團(tuán)價(jià)格產(chǎn)生影響。但從相關(guān)國(guó)家進(jìn)口占比來(lái)看，烏克蘭鐵礦出口的40%左右發(fā)往中國(guó)，但2021年中國(guó)鐵礦石自烏克蘭進(jìn)口量占比僅1.5%，自俄羅斯進(jìn)口占比0.76%，因此從進(jìn)口量來(lái)看，中國(guó)從俄羅斯和烏克蘭兩國(guó)進(jìn)口的鐵礦石占比不大，且中國(guó)鐵礦石港口庫(kù)存處于高位。因此中國(guó)鐵礦石供給相對(duì)寬松，短期內(nèi)對(duì)中國(guó)鐵礦石供給和全球鐵礦石貿(mào)易流向不會(huì)造成較大影響，但部分原定烏克蘭貨源可能將有所觀望或轉(zhuǎn)向澳洲、巴西等地區(qū)，貿(mào)易和航運(yùn)流向?qū)⑹艿接绊憽Ｈ魶_突波及Ferrexpo工業(yè)生產(chǎn)受到影響，也將再次推高鐵礦石價(jià)格。

3、烏克蘭與歐洲的鋼材貿(mào)易和海運(yùn)中長(zhǎng)期影響較大

烏克蘭鋼材約占?xì)W洲進(jìn)口量的10%左右，是歐盟鋼材進(jìn)口第三大來(lái)源。因此，若烏克蘭工業(yè)生產(chǎn)減產(chǎn)或發(fā)運(yùn)路徑受阻，鋼材的任何中斷或出貨減少都會(huì)令歐洲鋼材市場(chǎng)再度收緊，歐洲鋼材價(jià)格有望沖高，若中斷時(shí)間拉長(zhǎng)，歐洲鋼材貿(mào)易將不得不轉(zhuǎn)向其他地區(qū)，改變海運(yùn)流向需求。

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4、若風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)張將全面影響俄羅斯黑海地區(qū)煤炭出運(yùn)方向

俄羅斯所屬黑海深水港口主要是東側(cè)沿海及克里米亞島外側(cè)的港口碼頭，與糧食和煤炭等散貨業(yè)務(wù)主要相關(guān)的碼頭有：新羅西斯克（Novorossiysk）、圖阿普謝（Tuapse）、塔曼（Taman）等港口。2021年俄羅斯出口煤炭2.12億噸，同比增加1870萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.7%，其中約10%從南部黑海港口出口。目前俄羅斯主要港口城市雖暫未受到波及，但由于其亞速海-黑海區(qū)域港口已被戰(zhàn)爭(zhēng)險(xiǎn)除外，航行風(fēng)險(xiǎn)和成本加大，船舶前往該區(qū)域的意愿大幅降低。俄羅斯黑海-亞速海區(qū)域的煤炭出運(yùn)受到影響后，原本從黑海港口發(fā)往亞洲和歐洲的煤炭需要轉(zhuǎn)道俄羅斯的遠(yuǎn)東和波羅的海港口，這將持續(xù)對(duì)本就緊張的俄羅斯鐵路線造成壓力，同時(shí)增加運(yùn)輸成本。目前俄羅斯的鐵路運(yùn)力嚴(yán)重不足，只能通過(guò)減少運(yùn)輸其他貨物來(lái)增加煤炭的運(yùn)輸量。因此對(duì)于原定黑海出運(yùn)的煤炭海運(yùn)需求將轉(zhuǎn)道波羅的海港口和遠(yuǎn)東港口，但集貨周期將被拉長(zhǎng)，物流成本的增加將進(jìn)一步推高煤炭?jī)r(jià)格和運(yùn)價(jià)；若風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)或沖突持續(xù)影響，對(duì)于觀望中的貿(mào)易商而言，可能選擇其他美國(guó)、印尼和南非等相關(guān)替代貨源。

三、集裝箱運(yùn)輸：短期內(nèi)對(duì)全球集裝箱供應(yīng)鏈影響相對(duì)有限，后續(xù)持續(xù)關(guān)注歐美等區(qū)域國(guó)家的應(yīng)對(duì)措施

1、多數(shù)集裝箱船舶已駛離烏克蘭，俄烏沖突尚未影響黑海內(nèi)其他國(guó)家港口運(yùn)作

根據(jù)Hifleet的AIS船舶動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)來(lái)看，目前僅有一艘集裝箱船停留在敖德薩港，另有兩艘集裝箱船加速駛離烏克蘭水域，班輪公司為規(guī)避戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)已避免進(jìn)入烏克蘭領(lǐng)域港口。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Hifleet（2月24日19點(diǎn)查詢），上海國(guó)際航運(yùn)研究中心整理

黑海區(qū)域內(nèi)其他大型港口（如康斯坦察、瓦爾納、伊斯坦布爾等）運(yùn)行尚未收到明顯影響，船舶運(yùn)行軌跡正常。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Hifleet（2月24日19點(diǎn)查詢），上海國(guó)際航運(yùn)研究中心整理

2、烏克蘭集裝箱吞吐量占比較小，不會(huì)對(duì)全球集裝箱供應(yīng)鏈造成明顯沖擊

根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年烏克蘭港口集裝箱吞吐量總計(jì)達(dá)到103.5萬(wàn)TEU，僅為全球港口集裝箱吞吐量的0.13%。從烏克蘭海域的集裝箱船舶航線密度來(lái)看，其集裝箱航線密度遠(yuǎn)低于地中海區(qū)域，因此俄烏沖突引發(fā)港口封鎖等措施對(duì)集裝箱運(yùn)輸?shù)挠绊戇h(yuǎn)低于蘇伊士運(yùn)河擁堵等事件，對(duì)全球集裝箱供應(yīng)鏈的影響相對(duì)可控。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Hifleet（2月24日19點(diǎn)查詢），上海國(guó)際航運(yùn)研究中心整理

3、若局勢(shì)升級(jí)或?qū)⒂绊懯袌?chǎng)預(yù)期，未來(lái)持續(xù)關(guān)注歐美等國(guó)家的相關(guān)措施

目前集裝箱市場(chǎng)運(yùn)力周轉(zhuǎn)遭遇瓶頸，集裝箱市場(chǎng)運(yùn)價(jià)高位震蕩，對(duì)突發(fā)事件的敏感度較高。若俄烏局勢(shì)持續(xù)緊張或進(jìn)一步升級(jí)，或?qū)⒂绊懯袌?chǎng)預(yù)期。同時(shí)，持續(xù)關(guān)注歐美等地區(qū)國(guó)家的相關(guān)應(yīng)對(duì)措施，是否會(huì)在更廣的層面上影響全球經(jīng)貿(mào)格局。

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