數(shù)看世界丨從外資品牌三季報(bào)，看全球工程機(jī)械市場(chǎng)走勢(shì)

2024年10月，多家工程機(jī)械外資品牌陸續(xù)發(fā)布了2024年（財(cái)年）第三季度的業(yè)績(jī)報(bào)告，頭部工程機(jī)械外資企業(yè)營(yíng)收或凈利潤(rùn)均有不同程度的下滑。

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在2024年的三季度財(cái)報(bào)中，卡特彼勒、小松、沃爾沃建筑設(shè)備和日立建機(jī)這四家頭部外資企業(yè)呈現(xiàn)出不同的營(yíng)收和利潤(rùn)變化趨勢(shì)。

卡特彼勒在2024年第三季度營(yíng)收下降了4%，凈利潤(rùn)下降了11.8%，而前三季度營(yíng)收下降了27.9%，凈利潤(rùn)卻增長(zhǎng)了4.5%。

小松在2024年7-9月的財(cái)報(bào)中凈銷售額同比增長(zhǎng)了9.2%，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和歸母凈利潤(rùn)分別下降了2.3%和8.1%。小松預(yù)測(cè)截止2025年3月31日的整個(gè)財(cái)年?duì)I業(yè)收入將下降5.6%。

沃爾沃建筑設(shè)備在2024年第三季度的凈銷售額下降了23%，設(shè)備凈銷售額同比下降了24%，而服務(wù)銷售額同比增長(zhǎng)了2%。

日立建機(jī)在2024財(cái)年半年期營(yíng)收與2023年同期基本持平，但凈利潤(rùn)下降了42.3%，第三季度營(yíng)收下降了3.5%，凈利潤(rùn)下降了67.4%。日立建機(jī)將2024財(cái)年內(nèi)全球液壓挖掘機(jī)的需求預(yù)測(cè)從7月份宣布的預(yù)測(cè)減少了7千臺(tái)，約19.9萬(wàn)臺(tái)（同比下降11%）。

圖1 2023年3季度與2024年3季度營(yíng)業(yè)收入對(duì)比（單位：億美元）

總體來(lái)看，這些頭部企業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和市場(chǎng)需求變化的影響下，營(yíng)收和利潤(rùn)表現(xiàn)出了不同程度的波動(dòng)?？ㄌ乇死蘸托∷呻m然面臨營(yíng)收下降的壓力，但凈利潤(rùn)仍有所增長(zhǎng)，顯示出一定的盈利韌性。沃爾沃建筑設(shè)備的設(shè)備銷售額出現(xiàn)下滑，但服務(wù)銷售額的增長(zhǎng)為其帶來(lái)了一定的市場(chǎng)支撐。日立建機(jī)則面臨營(yíng)收增長(zhǎng)停滯和凈利潤(rùn)大幅下降的雙重挑戰(zhàn)。

分地區(qū)看，全球工程機(jī)械市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域分化。北美和歐洲市場(chǎng)因需求下降、經(jīng)銷商庫(kù)存變化和商業(yè)信心低迷而出現(xiàn)銷售額下滑，而歐洲市場(chǎng)則因終端市場(chǎng)飽和而導(dǎo)致銷售額減少。與此同時(shí)，拉丁美洲和亞太地區(qū)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)，顯示出增長(zhǎng)勢(shì)頭，這部分得益于政府對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的刺激政策。非洲和中東市場(chǎng)也因礦業(yè)設(shè)備銷售增加和日元貶值而有所增長(zhǎng)。

北美

三季度，卡特彼勒北美地區(qū)營(yíng)收為36.29億美元，比2023年同期減少4.49億美元，下降11%。主要受銷量下降和經(jīng)銷商庫(kù)存變化影響。

沃爾沃建筑設(shè)備在北美地區(qū)第三季度凈銷售額同比下降34.4%。前三季度，北美凈銷售額同比下降18%。北美市場(chǎng)下滑的主要原因是經(jīng)銷商庫(kù)存減少和利率上升導(dǎo)致的終端客戶需求有所下降。目前預(yù)測(cè)2024年北美市場(chǎng)整體將下降5%～15%。

三季度，小松在北美與2023年同期相比，租賃和能源相關(guān)領(lǐng)域的建筑設(shè)備需求有所下降，但基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)的需求保持穩(wěn)定。銷售額與2023年同期相比上漲8.3%，主要是由于礦業(yè)設(shè)備銷售增加以及日元貶值的影響。

從半年期（2024年4月1日-2024年9月30日）財(cái)報(bào)看，日立建機(jī)在北美的營(yíng)收與上年同期相比下降了5.2%，這主要?dú)w因于挖掘機(jī)需求普遍減少以及高利率的影響。

拉美

卡特彼勒三季度在拉丁美洲地區(qū)營(yíng)收為6.58億美元，比2023年同期增加1.03億美元，增長(zhǎng)19%。主要得益于銷量和經(jīng)銷商庫(kù)存的增加。

在拉丁美洲盡管建筑設(shè)備需求放緩，但小松三季度銷售額與2023年同期相比有所增加，主要原因是礦業(yè)設(shè)備銷售增加，日元貶值和銷售價(jià)格的提高。

歐洲

卡特彼勒EAME地區(qū)（歐洲、中東和非洲）三季度營(yíng)收為11.50億美元，比2023年同期減少2.01億美元，下降15%。

沃爾沃建筑歐洲地區(qū)三季度營(yíng)收同比下降25.14%，主要是由于商業(yè)信心低迷和終端市場(chǎng)的飽和。

小松三季度在歐洲銷售額與2023年同期相比下降4.7%，在歐洲，由于能源價(jià)格持續(xù)高走，德國(guó)、英國(guó)和法國(guó)等主要市場(chǎng)對(duì)建筑設(shè)備的需求下降。

亞太

卡特彼勒亞太地區(qū)營(yíng)收為8.75億美元，比2023年同期減少1.22億美元，下降12%。主要受銷量下降和日元貶值影響。

沃爾沃建筑在亞洲同比下降6.91%，但在政府刺激房地產(chǎn)市場(chǎng)的政策推動(dòng)下，第三季度中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)了5%，且山東臨工品牌的交付量有明顯增加。印度、印度尼西亞和中東的市場(chǎng)有所增長(zhǎng)，但除中國(guó)以外的亞洲地區(qū)同比下降7%。土耳其等市場(chǎng)也出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑，部分原因是政府調(diào)整了基礎(chǔ)設(shè)施投資。

雖然面臨日元貶值的影響，但因?yàn)橛∧釋?duì)建筑和采礦設(shè)備的需求在過(guò)去三個(gè)月里有所增長(zhǎng)，小松第三季度在亞洲（除中國(guó)和日本）的銷售額只下降了2.4%。盡管經(jīng)濟(jì)活動(dòng)停滯不前，尤其是由于房地產(chǎn)市場(chǎng)狀況低迷，但在需求增長(zhǎng)的支持下，中國(guó)第三季度銷售額較上年同期增長(zhǎng)29.4%。

非洲和中東

沃爾沃建筑在非洲和大洋洲三季度營(yíng)收同比下降19.72%。

小松在大洋洲，盡管建筑設(shè)備需求下降，但銷售額與2023年同期相比上漲了32.8%，這得益于礦業(yè)設(shè)備銷售額的增加以及零部件和服務(wù)收入的增加，以及日元貶值。在中東，盡管沙特阿拉伯的建筑設(shè)備需求下降，但銷售額與2023年同期相比增加了13.6%，主要是由于該地區(qū)其他國(guó)家的項(xiàng)目。在非洲，銷售額與2023年同期相比增加了9.6%，得益于南非地區(qū)礦業(yè)設(shè)備銷售增加以及日元貶值。

從半年期（2024年4月1日-2024年9月 30日）財(cái)報(bào)看，日立建機(jī)在非洲的表現(xiàn)亮眼，營(yíng)業(yè)收入與2023年同期相比增加了42%。

圖2 2024年前三季度中國(guó)工程機(jī)械出口國(guó)別（地區(qū)）

前二十位貿(mào)易情況 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署

上述各企業(yè)在全球各區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)，基本與國(guó)內(nèi)工程機(jī)械的出口情況一致，中東和非洲都是主要增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)也都面臨著歐洲和北美市場(chǎng)的下降。

2024年前三個(gè)季度我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為406.57億美元，同比增長(zhǎng)4.1%。其中：進(jìn)口額19.43億美元，同比增長(zhǎng)0.02%；出口額387.14億美元，同比增長(zhǎng)4.31%。

對(duì)六大洲出口中，南美洲、非洲和亞洲同比增長(zhǎng)。其中出口南美洲41.97億美元，增長(zhǎng)28%；出口非洲40.85億美元，增長(zhǎng)20.6%；出口亞洲157.36億美元，增長(zhǎng)5.87%。

歐洲、北美洲和大洋洲同比下降。其中出口歐洲97.7億美元，下降2.35%；出口北美洲35.88億美元，下降10.6%；出口大洋洲13.39億美元，下降14.4%。

主要出口國(guó)別方面，向俄羅斯聯(lián)邦、美國(guó)、印度尼西亞、巴西、印度等二十個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口額合計(jì)252.55億美元，占全部出口額的65.2%。

從同比增減情況看，巴西（57.7%）、沙特阿拉伯（45.8%）、阿聯(lián)酋（55%）、哈薩克斯坦（42.4%）表現(xiàn)亮眼，印度、墨西哥、馬來(lái)西亞也有較好增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，面向美國(guó)（-10.1%）、日本（-15.1%）、比利時(shí)（-16.7%）、土耳其（-20.3%）的出口均有明顯下降。

2024年全球工程機(jī)械市場(chǎng)依然面臨著很多挑戰(zhàn)，尤其是在北美和歐洲市場(chǎng)，需求減弱和經(jīng)濟(jì)壓力可能導(dǎo)致銷售額持續(xù)下降。亞洲市場(chǎng)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)，雖然有波動(dòng)但仍顯示出一定的增長(zhǎng)潛力。拉丁美洲和中東、非洲市場(chǎng)則顯示出更多的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，尤其是在采礦設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目方面。

整體而言，全球工程機(jī)械市場(chǎng)的走勢(shì)受到地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況、貨幣波動(dòng)和基礎(chǔ)設(shè)施投資的影響，技術(shù)進(jìn)步和環(huán)保要求將繼續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)變革，企業(yè)需要靈活應(yīng)對(duì)不同區(qū)域市場(chǎng)的需求變化。

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