鐵礦石市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)分析（2025-1-23）

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Mysteel鐵礦石始致力于讓真實(shí)客觀的鐵礦石產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、價(jià)格、資訊為用戶創(chuàng)造價(jià)值。

1 海內(nèi)外資訊

福德士河（Fortescue）2024年四季度鐵礦石產(chǎn)量6190萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12%

北京時(shí)間2025年1月23日，澳大利亞礦業(yè)公司福德士河發(fā)布2024年第四季度（2025澳大利亞財(cái)年Q2）運(yùn)營(yíng)報(bào)告，報(bào)告顯示：

產(chǎn)量方面：四季度福德士河鐵礦石產(chǎn)量達(dá)6190萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)8%，同比增長(zhǎng)12%；鐵礦石總加工量為5100萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)6%，同比增長(zhǎng)5%。

發(fā)運(yùn)量方面：四季度福德士河鐵礦石發(fā)運(yùn)量達(dá)4940萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)4%，同比增長(zhǎng)1%。

財(cái)務(wù)方面：四季度福德士河的C1現(xiàn)金成本為18.24美元/濕噸（基于皮爾巴拉赤鐵礦），環(huán)比下降10%，同比增長(zhǎng)4%。

此外，2025財(cái)年的發(fā)運(yùn)目標(biāo)指導(dǎo)量為1.9-2億噸，C1成本目標(biāo)為18.5-19.75美元/濕噸（基于皮爾巴拉赤鐵礦）。

具體明細(xì)如下圖：

信息來(lái)源：福德士河季報(bào)

2 鐵礦石調(diào)研數(shù)據(jù)

全國(guó)鐵礦山企業(yè)（新口徑）精粉產(chǎn)量調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20250123）

Mysteel統(tǒng)計(jì)12月全國(guó)433家鐵礦山企業(yè)鐵精粉產(chǎn)量為2296.9萬(wàn)噸，環(huán)比增加40.6萬(wàn)噸，增幅1.8%；1-12月累計(jì)產(chǎn)量28401.6萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少432.4萬(wàn)噸，降幅1.5%。2024年Mysteel估算全國(guó)礦企累計(jì)生產(chǎn)鐵精粉30011.59萬(wàn)噸，同比增加177.60萬(wàn)噸，增幅0.6%。

部分鋼廠燒結(jié)礦庫(kù)存調(diào)研統(tǒng)計(jì)（20250123）

Mysteel統(tǒng)計(jì)54家鋼廠燒結(jié)礦周產(chǎn)量726.32萬(wàn)噸，環(huán)比上期減少10.04萬(wàn)噸，環(huán)比減少1.36%。燒結(jié)礦庫(kù)存278.04萬(wàn)噸，環(huán)比上期增加3.50萬(wàn)噸，環(huán)比增加1.27%。

部分鋼廠鐵礦石庫(kù)存調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20250123）

本網(wǎng)站對(duì)唐山、邯鄲、邢臺(tái)、山東、山西、河南、陜西、南方區(qū)域、沿江區(qū)域的114家鋼廠的鐵礦石庫(kù)存做了統(tǒng)計(jì)，這些樣本鋼廠以中小規(guī)模為主，產(chǎn)量在100-1000萬(wàn)噸不等，占全國(guó)產(chǎn)量的43%左右（由于樣本鋼廠產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整，按照2021年生鐵產(chǎn)量分類，現(xiàn)100-200萬(wàn)噸產(chǎn)樣本鋼廠為29家，200-300萬(wàn)噸32家，300-400萬(wàn)噸21家，400萬(wàn)噸以上32家）。該統(tǒng)計(jì)能夠反映當(dāng)前以及未來(lái)全國(guó)鋼廠對(duì)于鐵礦石使用的大體變化以及趨勢(shì)。

Mysteel統(tǒng)計(jì)新口徑114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉總庫(kù)存3515.75萬(wàn)噸，環(huán)比上期增308.46萬(wàn)噸。進(jìn)口燒結(jié)粉總?cè)蘸?12.77萬(wàn)噸，環(huán)比上期增0.60萬(wàn)噸。庫(kù)存消費(fèi)比31.18，環(huán)比上期增2.59。

原口徑64家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉總庫(kù)存1578.25萬(wàn)噸，環(huán)比上期增164.27萬(wàn)噸。進(jìn)口燒結(jié)粉總?cè)蘸?6.62萬(wàn)噸，環(huán)比上期減0.26萬(wàn)噸。燒結(jié)礦中平均使用進(jìn)口礦配比87.32%，環(huán)比上期增0.08個(gè)百分點(diǎn)。

鋼廠不含稅平均鐵水成本2511元/噸，環(huán)比上期增7元/噸。此外，新口徑114家鋼廠剔除長(zhǎng)期停產(chǎn)樣本后不含稅鐵水成本2520元/噸，環(huán)比上期增10元/噸 。

3 進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)

山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行 成交較少

【今日市場(chǎng)回顧】

今日山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)，成交較少。具體來(lái)看，區(qū)域內(nèi)貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，截至目前現(xiàn)貨市場(chǎng)成交較少；山東遠(yuǎn)月市場(chǎng)交投情緒較為冷清；買盤(pán)方面，區(qū)域內(nèi)鋼廠維持按需補(bǔ)庫(kù)，部分鋼廠節(jié)前還有少量庫(kù)存缺口，詢盤(pán)偏弱。

表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸）

【成交情況】

截止發(fā)稿，成交量較上一工作日有所下降，成交價(jià)格整體較上一工作日下跌4元/濕噸，截止發(fā)稿，山東地區(qū)了解到部分成交：

表2：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨成交價(jià)（單位：元/濕噸）

【明日預(yù)測(cè)】

供給端，當(dāng)前山東區(qū)域內(nèi)鐵礦石到港量較上周小幅下降。需求端，鐵水產(chǎn)量波動(dòng)較小，年后預(yù)計(jì)復(fù)產(chǎn)增多，需求端整體偏強(qiáng)。

下游鋼材基本面邊際改善，如熱卷在增產(chǎn)的情況下庫(kù)存并未季節(jié)性大幅累積，出口需求有較強(qiáng)的支撐，螺紋鋼庫(kù)存也維持在低位，給出鋼廠一定的增產(chǎn)空間。

庫(kù)存端，鋼廠冬儲(chǔ)原料補(bǔ)庫(kù)接近尾聲，后續(xù)維持剛需采購(gòu)。綜上所述，預(yù)計(jì)下周鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格震蕩運(yùn)行。

天津進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng) 成交一般

【今日市場(chǎng)回顧】

今日天津進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng)?，F(xiàn)區(qū)域市場(chǎng)交投情緒一般。貿(mào)易商出貨積極性尚可，報(bào)價(jià)多實(shí)盤(pán)單議。鋼廠多以剛需補(bǔ)庫(kù)為主，詢盤(pán)較為謹(jǐn)慎，今日詢貨品種有PB粉、混合粉、超特粉

【成交情況】

截止發(fā)稿前暫未了解到成交

【明日預(yù)測(cè)】

供應(yīng)方面，目前天津港口可貿(mào)易資源較為緊缺，低品粉資源較為集中，塊礦資源隨著陸續(xù)到港彌補(bǔ)部分空缺。臨近假期，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，貿(mào)易商適價(jià)出售。

需求方面，區(qū)域內(nèi)部分鋼廠已經(jīng)完成冬季補(bǔ)庫(kù)階段，主要以常規(guī)補(bǔ)庫(kù)為主，鋼廠采購(gòu)仍維持謹(jǐn)慎態(tài)度。

現(xiàn)區(qū)域內(nèi)PB粉和麥克粉價(jià)差為29元/濕噸，較上周擴(kuò)張5元/濕噸；原因主要是麥克粉資源充足，成交價(jià)格有所回落。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)明日天津地區(qū)進(jìn)口礦現(xiàn)貨市場(chǎng)或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行。

4 國(guó)產(chǎn)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)

山東國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行 交投一般

今日山東國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)整體交投氛圍尚可，萊蕪、沂水65%酸粉干基含稅承兌974，淄博64%堿粉干基含稅現(xiàn)匯出廠995，棗莊65%酸粉干基含稅現(xiàn)匯出廠1020。（單位：元/噸）

供應(yīng)端，淄博區(qū)域部分礦企已停產(chǎn)放假，僅少數(shù)礦山在產(chǎn)，供應(yīng)長(zhǎng)協(xié)鋼廠，本地大礦流通資源偏緊，均隨產(chǎn)隨銷，多看漲后市；臨沂區(qū)域一礦山井下恢復(fù)生產(chǎn)，目前儲(chǔ)備原礦資源，計(jì)劃節(jié)后全面恢復(fù)，其余礦山正在整改中；

受近期鐵礦石盤(pán)面上行影響，有貨貿(mào)易商報(bào)價(jià)上調(diào)，走貨于鋼企，也有個(gè)別貿(mào)易商暫停報(bào)價(jià)，欲等春節(jié)漲后出貨。需求端，春節(jié)前夕，鋼企補(bǔ)庫(kù)基本完成，僅按需采購(gòu)大礦資源，當(dāng)前觀望氛圍濃郁。

有市場(chǎng)參與者稱：本地精粉資源偏緊，買方詢盤(pán)尚可，但鋼廠補(bǔ)庫(kù)基本完成，多看穩(wěn)后市。

綜合來(lái)看，臨近春節(jié)，市場(chǎng)上行刺激下，原料價(jià)格上漲，鋼廠維持大礦采購(gòu)，預(yù)計(jì)短期山東國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

遼西國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格主穩(wěn) 交投停滯

今日遼西市場(chǎng)鐵精粉價(jià)格穩(wěn)，66%酸粉參考價(jià)：建平低鈦735-745，建平中鈦710-720；朝陽(yáng)低鈦700-710；北票中鈦705-715。（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸）

供應(yīng)端，臨近農(nóng)歷春節(jié)，遼西礦選企業(yè)放假停產(chǎn)數(shù)量增加，市場(chǎng)流通資源有所減少，目前仍在生產(chǎn)礦山也多捂貨惜售，出貨積極性一般；需求端，貿(mào)易商多休市暫停操作，買方幾無(wú)詢盤(pán)，市場(chǎng)供需雙方較為冷清，市場(chǎng)交投冷清。

市場(chǎng)參與者稱，目前市場(chǎng)買賣雙方雙弱，預(yù)計(jì)年前維持交投冷清狀態(tài)。

綜合來(lái)看，臨近春節(jié)假期，市場(chǎng)交投冷清，預(yù)計(jì)短期內(nèi)遼西市場(chǎng)以穩(wěn)為主。

安徽國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，交投冷清

安徽國(guó)產(chǎn)鐵精粉市場(chǎng)穩(wěn)。廬江65%造球精粉1000，繁昌64%燒結(jié)精粉925。（干基含稅出廠價(jià)單位：元/噸）

供應(yīng)端：廬江兩大主導(dǎo)礦山前期訂單較好，因此目前可出精粉量少，地區(qū)精粉資源緊張。繁昌礦選今日尚無(wú)成交，主導(dǎo)選廠待完成訂單較多，排單較遠(yuǎn)，目前暫不接單。

需求端：省內(nèi)鋼企目前基本完成節(jié)前補(bǔ)庫(kù)，部分鋼企處于檢修狀態(tài)，用礦量減少，需求漸弱。

有市場(chǎng)參與者稱，近期市場(chǎng)趨穩(wěn)，補(bǔ)庫(kù)基本完成，需求冷清，因此報(bào)價(jià)維持穩(wěn)定。

綜合來(lái)看，市場(chǎng)供需雙弱，預(yù)計(jì)短期內(nèi)安徽鐵精粉市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行。

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

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